Personal Banker & Wealth Advisor

Jobat; Sint-Agatha-Berchem; Presencial; EUR 42.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Jobat zoekt in Berchem een Personal Banker om duurzame klantrelaties op te bouwen en als aanspreekpunt te dienen voor een vaste portefeuille. Je analyseert klantdoelstellingen, stelt voorstellen op en volgt sparen en beleggen nauwgezet op.

De functie richt zich op relatieopbouw, cross-selling en een proactieve opvolging van beleggingen, met aandacht voor marktvraag en administratieve nauwkeurigheid.

Responsabilidades

• Relatieopbouw: Je bouwt duurzame relaties op met klanten door vertrouwen te creëren en hen persoonlijk te begeleiden bij hun financiële plannen.
• Cross-selling: Je herkent opportuniteiten binnen je portefeuille en speelt hier klantgericht op in om de relatie te verdiepen.
• Opvolging van beleggingen: Je volgt de beleggingen van klanten actief op en stuurt bij waar nodig om hun doelstellingen te blijven ondersteunen.
• Marktinzicht: Je blijft op de hoogte van economische en financiële ontwikkelingen en gebruikt deze inzichten om klanten te informeren over kansen en risico’s.
• Behoefteanalyse: Je analyseert de doelstellingen en financiële situatie van klanten en vertaalt deze naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.
• Administratieve opvolging: Je werkt steeds volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een nauwkeurige administratieve opvolging van de klantendossiers.

Descripción del empleo

Jobat zoekt in Berchem een Personal Banker om duurzame klantrelaties op te bouwen en als aanspreekpunt te dienen voor een vaste portefeuille. Je analyseert klantdoelstellingen, stelt voorstellen op en volgt sparen en beleggen nauwgezet op.

De functie richt zich op relatieopbouw, cross-selling en een proactieve opvolging van beleggingen, met aandacht voor marktvraag en administratieve nauwkeurigheid.