Dossierbeheerder - Invest

Wilink Insurance; Oost-Vlaanderen; Sur place; EUR 28 000 - 47 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Onbepaalde duur contract

Deeltijds mogelijk 80%/90%

Groeiende organisatie

Opleiding en ontwikkeling bij beleggen

Competitief loonpakket + extralegalevo

Résumé du poste

Wilink Insurance zoekt een Administratief Medewerker Invest voor de Life Planning afdeling in Zwijnaarde. Je ondersteunt Advisors Invest bij beleggingsdossiers en zorgt voor een correcte administratieve afhandeling zodat klanten kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening ervaren.

Je hebt interesse in beleggingen en beschikt over een diploma in financiën/economie of administratieve richting. Je werkt nauwkeurig, proactief en in teamverband met Advisors en de analyseafdeling.

Qualifications

• Een diploma in financiën, economie of een administratieve richting is een plus.
• Ervaring in een administratieve functie binnen de financiële sector is een troef.
• Goede beheersing van Nederlands en Frans.
• Nauwkeurig, gestructureerd en georganiseerd.
• Proactief en initiatiefnemend.
• Teamplayer en samenwerking met Advisors.

Responsabilités

• Bereid investeringsdossiers administratief voor in samenwerking met de Advisor Invest.
• Verwerk transacties en klantendossiers correct en tijdig.
• Volg dossiers van A tot Z: opstart, verwerking, opvolging, archivering.
• Intern aanspreekpunt voor administratieve vragen rond beleggingen.
• Onderhoudt contact met klanten voor administratieve opvolging en informatieverzameling.
• Waarborgt de kwaliteit en volledigheid van gegevens in het CRM-systeem.
• Ondersteunt bij het opstellen van documenten en rapporteringen.
• Draagt bij aan een efficiënte werking van het team en denkt mee over optimalisaties.

Connaissances

Beleggingen

Taalkennis NL/FR

Nauwkeurigheid

Teamplayer

Formation

Financiën/Economie diploma

Outils

CRM-software

MS Office

Description du poste

Wilink is uniek. Als enige in België bieden we particulieren en bedrijven klare en volledige adviezen, financiële oplossingen en begeleiding. Onze expertise in verzekeringen & pensioen, kredieten, vastgoed, beleggingen, bancaire oplossingen en financieel advies bundelen we in één aanbod.

Bij Wilink gaan we prat op objectiviteit, respect, innovatie, verantwoordelijkheid en samenwerking. Op deze manier garanderen we integriteit en een onafhankelijke visie in onze zoektocht naar de juiste financiële oplossing voor onze klanten.

Wie zijn carrière in handen neemt, voelt zich hier beslist meteen thuis. In ruil voor ondernemerszin en leergierigheid krijg je snel het vertrouwen van je collega’s en verantwoordelijken. Wij zorgen langs onze kant voor de nodige ruimte voor de verdere ontwikkeling van jouw talent.

Als gevolg van onze groei zijn wij voor ons kantoor in Zwijnaarde op zoek naar een administratief medewerker Invest voor onze afdeling Life Planning.

Life Planning is de afdeling binnen Wilink die zich richt op vermogensopbouw, inkomens- en vermogensbescherming en vermogensoverdracht met een focus op zelfstandigen en bedrijfsleiders. Het team werkt met persoonlijke financiële planning rond pensioenopbouw, beleggen (Invest), sparen en risicodekking, en begeleidt klanten doorheen hun volledige professionele en persoonlijke levensloop. De afdeling werkt met een sterke ondersteuning voor onze adviseurs vanuit een eigen studie-/analysedienst en middle office.

Jouw functie

Als Administratief Medewerker Invest maak je deel uit van het invest-team en ondersteun je de Advisors bij het uitwerken en opvolgen van beleggingsdossiers. Je zorgt ervoor dat elk dossier administratief correct en efficiënt wordt beheerd, zodat onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening.

In deze rol werk je nauw samen met de Advisors Invest, die instaan voor het formuleren van onafhankelijke en op maat gemaakte beleggingsoplossingen binnen het kader van Personal Financial Planning.

Concreet Betekent Dit

• Je bereidt investeringsdossiers administratief voor in samenwerking met de Advisor Invest
• Je zorgt voor een correcte en tijdige verwerking van transacties en klantendossiers
• Je volgt dossiers op van A tot Z (opstart, verwerking, opvolging, archivering)
• Je bent een intern aanspreekpunt voor administratieve vragen rond beleggingen
• Je onderhoudt contact met klanten voor administratieve opvolging en informatieverzameling
• Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van de gegevens in het CRM-systeem
• Je ondersteunt bij het opstellen van documenten en rapporteringen
• Je werkt actief mee aan een efficiënte werking van het team en denkt mee na over optimalisaties

Jouw profiel

• Je hebt interesse in beleggingen en financiële producten
• Een diploma in financiën, economie of een administratieve richting is een plus
• Ervaring in een administratieve functie binnen de financiële sector is een troef
• Je spreekt vlot nederlands EN frans
• Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en georganiseerd
• Je bent proactief en neemt graag initiatief
• Je kan goed prioriteiten stellen en behoudt overzicht
• Je bent communicatief en klantgericht
• Je bent een echte teamplayer en werkt graag samen met Advisors

Ons aanbod

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• Mogelijkheid tot deeltijds werk (80% of 90%)
• Een gevarieerde functie binnen een groeiende organisatie
• Ruimte voor opleiding en ontwikkeling binnen het domein van beleggingen
• Een dynamische en collegiale werkomgeving
• Een competitief loonpakket aangevuld met extra-legale voordelen