Conseiller Financier — Accompagnement & Projets de Vie

Caisse Epargne Ile De France; Grâce-Hollogne; On-site; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Job summary

La Caisse d'Epargne Ile de France recrute un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous, en présentiel ou distanciel, en veillant à la confidentialité et à la qualité des dossiers.

Titulaires d'un BAC+2 à BAC+5, vous disposez d'une première expérience et du sens de la relation client. Vous serez force de proposition commerciale, capable d’analyser les besoins et de proposer les produits financiers

Qualifications

• Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et appétence commerciale.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.

Responsibilities

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou en distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l'agence.
• Réaliser un nombre de ventes tout en proposant les produits adaptés.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communication sur tous les canaux (mail, téléphone…etc.) et confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Rigueur

Autonomie

Confidentialité

Réactivité

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

La Caisse d'Epargne Ile de France recrute un conseiller financier pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous, en présentiel ou distanciel, en veillant à la confidentialité et à la qualité des dossiers.

Titulaires d'un BAC+2 à BAC+5, vous disposez d'une première expérience et du sens de la relation client. Vous serez force de proposition commerciale, capable d’analyser les besoins et de proposer les produits financiers