Beleggingsadviseur

Workr; Oudsbergen; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ruimte om te groeien

Stabiele werkomgeving

Teamondersteuning

Résumé du poste

Accent Industry Services Lommel zoekt een ervaren Adviseur beleggingen voor een klantgerichte dienstverlening aan particuliere klanten. U analyseert financiële situaties, stelt duidelijke adviezen op en coördineert dossiers van A tot Z.

Je werkt in een stabiel team, met ruimte voor verdere ontwikkeling en een open communicatiestijl. Minstens vijf jaar relevante ervaring en een bachelor in een relevante richting zijn vereist.

Qualifications

• Minstens een bachelor in een relevante richting.
• Minimaal vijf jaar relevante ervaring binnen een gelijkaardige functie.
• Klantgerichtheid en empathie.
• Sterke communicatieve vaardigheden.
• Nauwkeurigheid en kwaliteitsbewustzijn.

Responsabilités

• Producten en diensten voorstellen.
• Advies geven over budget-, financieel en fiscaal beheer.
• Klantengesprekken voorbereiden.
• De financiële situatie van een klant analyseren.
• Klantengegevens verzamelen.
• De vermogensbalans van een klant opstellen.

Connaissances

Klantcontact

Budgetbeheer

Financiële analyse

Adviezen geven

Communicatie

Formation

Bachelor diploma in relevante richting

Description du poste

• Klanten begeleiden in hun volledige financiële traject, met aandacht voor hun toekomstplannen.
• Financiële situaties analyseren en advies formuleren dat helder, correct en onderbouwd is.
• Een bestaande klantenportefeuille beheren en verder versterken op lange termijn.
• Opportuniteiten herkennen en hier proactief op inspelen.
• Dossiers van A tot Z coördineren, met oog voor nauwkeurigheid en kwaliteit.
• Meewerken aan de dagelijkse werking van het kantoor en een betrouwbare steunpilaar vormen voor het team.
• Commerciële acties mee uitwerken en ondersteunen.
• Kennis delen met collega’s en bijdragen aan een professionele, collegiale sfeer.
• Een passie voor het financiële vak en een sterke affiniteit met particuliere klanten.
• Maturiteit, stabiliteit en verantwoordelijkheidszin zijn essentieel.
• Een bewuste keuze voor een rol waarin expertise verdiept wordt, zonder ambitie om door te groeien naar management.
• Heldere, open communicatie en een luisterende houding.
• Klantgerichtheid en empathie als natuurlijke manier van werken.
• Minstens een bachelor in een relevante richting.
• Minimaal vijf jaar relevante ervaring binnen een gelijkaardige functie.
• Producten en diensten voorstellen
• Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
• Klantengesprekken voorbereiden
• De financiële situatie van een klant analyseren
• Klantengegevens verzamelen
• De vermogensbalans van een klant opstellen

Persoonlijke vaardigheden

Dit bieden wij

• Voltijdse functie binnen een stabiele omgeving.
• Hecht team waar ondersteuning centraal staat.
• Ruimte om te groeien en verder te ontwikkelen.
• Werkomgeving waar eigen inbreng gewaardeerd wordt.

Laat je cv scannen door onze AI-sollicitatiecoach

Zo krijg je tips om je cv te verbeteren en af te stemmen op deze vacature.

VDAB-beroep: Adviseur beleggingen

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of gender.

Accent Industry Services Lommel voor een job in BOCHOLT