Kundenberater / Finanzplaner (m/w) Geschäfts- und / oder Privatkunden

Clientis AG; Lavamünd; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Flexible Arbeitszeiten

Teilzeit möglich

Gute Work-Life-Balance

Pensionskasse

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Résumé du poste

Clientis AG sucht am Standort Malters eine engagierte Persönlichkeit als Kundenberater/Finanzplaner (m/w) für Geschäfts- und Privatkunden. Sie betreuen und entwickeln das eigene Kundenportfolio, beraten bedarfsorientiert und begleiten Neukundengewinnung.

Das Aufgabenspektrum umfasst Kredit-, Anlage- und Vorsorgegeschäft sowie individuelle Finanzplanung. Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung mit bankenspezifischer Weiterbildung sowie Erfahrung in der Kundenberatung mit, haben Freude am

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung.
• Berufserfahrung in der Kundenberatung.
• Affinität zu Gewerbekunden und Vorsorgegeschäft.
• Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung.
• Freude am proaktiven Kundenkontakt.
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise.

Responsabilités

• Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles von Geschäfts- sowie Privatkunden entlang ihres Lebenszyklus.
• Gewinnung von Neukunden.
• Bedürfnisgerechte Beratung.
• Lösungsfindung und Umsetzung der passenden Produkte und Dienstleistungen mit Fokus Kredit- und/oder Anlage- und Vorsorgegeschäft inkl. Finanzplanung.
• Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung.
• Berufserfahrung in der Kundenberatung.

Connaissances

Kundenberatung

Vertrieb

Kommunikation

Beziehungsmanagement

Formation

Bankausbildung/Bankfachwirt

Description du poste

Kundenberater / Finanzplaner (m/w) Geschäfts- und / oder Privatkunden

Für unsere Bank am Standort in Malters suchen wir eine engagierte Persönlichkeit.

Über uns

Regional im Entlebuch und in Malters stark verankert, mit Wachstumsfokus in Richtung Luzern.
Persönlich engagiert, agil und mit 56 Mitarbeitenden einerseits familiär, aber als 550-köpfige Clientis Gruppe andererseits auch sehr professionell.

Das sind wir.

Im Rahmen unserer strategischen Weiterentwicklung bauen wir unser Anlage- und Vorsorgegeschäft aus. Dafür suchen wir für unsere Bank am Standort in Malters eine engagierte Persönlichkeit.

Aufgabenbereich

• Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles von Geschäfts- sowie ausgewählten Privat-, Anlage- und Vorsorgekunden entlang ihres Lebenszyklus
• Gewinnung von Neukunden
• Bedürfnisgerechte Beratung
• Lösungsfindung und Umsetzung der passenden Produkte und Dienstleistungen mit Fokus entweder auf das Kredit- und / oder Anlage- und Vorsorgegeschäft inkl. Finanzplanung.
  
• Abgeschlossene Bankausbildung mit bankspezifischer Weiterbildung
• Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Affinität zu Gewerbekunden sowie Vorsorgegeschäft
• Ausgeprägte Kunden- und Vertriebsorientierung
• Freude am proaktiven Kundenkontakt
• Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Belastbare, dienstleistungs- und zielorientierte Persönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten Benefits
  

Benefits

• Vielseitiges, abwechslungsreiches und sinnstiftendes Aufgabengebiet in einem aufstrebenden Markt
• Gestaltungsmöglichkeit in einem spannenden Bereich mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Aufgestelltes, familiäres Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Gute Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeitgestaltung und der Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten
• Extra Ferientage bei Dienstjubiläum, bezahlte regionale & kantonale Feiertage, Kauf von zusätzlichen Ferientagen und unbezahlter Urlaub
• Starke Pensionskassenlösung mit Wahlmöglichkeit des Vorsorgeplanes
• Attraktive Personalkonditionen auf unseren Produkten und Dienstleistungen
• Unterstützung in der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung