Ejecutivo Comercial de Wealth Managment

Sabbi; Comisión de Fomento de Perú; Hybrid; ARS 1,200,000 - 2,800,000; Full time

Benefits offered by this job

Planilla régimen general

Seguro de vida Ley

EPS cubierto al 60%

Job summary

Sabbi busca un Ejecutivo Comercial de Wealth Management para acompañar a los clientes en su trayectoria de inversión, desde diagnóstico hasta seguimiento, siendo su punto de contacto y asesor de confianza.

Las funciones incluyen ser el asesor principal de una cartera de clientes afluentes, liderar presentaciones de informes y propuestas, y coordinar con Inversiones y Middle Office para ajustar portafolios.

Qualifications

• Formación académica en Administración, Finanzas, Economía o afines; posgrados valorados.
• Mínimo 2 años en roles comerciales o de relación con clientes en servicios financieros.
• Experiencia en gestión de cartera de clientes afluentes deseable.

Responsibilities

• Ser el asesor principal y punto de contacto de una cartera de clientes afluentes.
• Liderar reuniones de informes patrimoniales y propuestas de inversión.
• Acompañar la implementación de recomendaciones y revisar cartera.
• Identificar oportunidades de profundización y captación de nuevos clientes.

Skills

Orientación comercial y a resultados

Curiosidad y ganas de aprender sobrein

Cercanía y empatía

Negociación

Organización y gestión del tiempo

Education

Bachiller o titulado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines

Posgrado o certificaciones en finanzas o inversiones (valorado)

Tools

Office intermedio

Herramientas de IA

Job description

Buscamos un Ejecutivo Comercial de Wealth Management para acompañar a los clientes de nuestro servicio de Asesoría Patrimonial a lo largo de todo su camino de inversión (diagnóstico, propuesta, implementación y seguimiento), siendo su principal punto de contacto y su asesor de confianza.

Funciones:

• Ser el asesor principal y punto de contacto de una cartera de clientes afluentes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en confianza y cercanía.
• Liderar las reuniones de presentación de informes patrimoniales, perfiles, diagnósticos y propuestas de inversión, explicando el racional de forma clara para cada cliente.
• Entender los objetivos, el contexto patrimonial y el apetito de riesgo de cada cliente, y asegurar que la propuesta esté alineada a ellos.
• Trabajar codo a codo con el equipo de Inversiones y Middle Office para construir y ajustar propuestas de portafolio.
• Acompañar la implementación de las recomendaciones y liderar las revisiones periódicas de cartera.
• Identificar oportunidades de profundización dentro de la cartera y de captación de nuevos clientes para la comunidad.
• Apoyarte en las herramientas de inteligencia artificial de Sabbi y dinamizar la comunidad (referidos, eventos y contenido) para captar y fidelizar clientes.

Experiencia y Requerimientos:

• Formación Académica: Bachiller o titulado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Posgrado o certificaciones en finanzas o inversiones (valorado).
• Experiencia: Mínimo 2 años en roles comerciales o de relación con clientes, de preferencia en servicios financieros. Priorizamos potencial, actitud y curiosidad por encima de los años de experiencia.

Conocimientos:

• Cultura de inversiones: renta fija, ETFs, fondos y riesgo (nivel para explicar y saber cuándo derivar).
• Manejo de herramientas digitales e inteligencia artificial; Office intermedio.

Competencias:

• Orientación comercial y a resultados
• Curiosidad y ganas de aprender sobre inversiones
• Cercanía y empatía
• Negociación
• Organización y gestión del tiempo

Condiciones:

Básicamente, ¡una experiencia que difícilmente tendrás en otro lugar!

• La oportunidad de trabajar con personas con tu mismo perfil, en una compañía con una estructura organizacional abierta y una increíble cultura.
• Rápida implementación de propuestas.
• Ingreso a planilla régimen general, seguro de vida Ley y EPS cubierto al 60%.