Investment Advisor (Venezuela)

Lifeinvest Wealth Management; Caracas; Presencial; VES 675.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de gestión patrimonial en Caracas busca un Asesor de Inversiones que combine visión financiera y relaciones. Las responsabilidades incluyen asesorar a clientes sobre inversiones y crear portafolios personalizados. Se requiere formación universitaria en Finanzas y excelentes habilidades interpersonales. Se ofrece un esquema competitivo de compensación y un ambiente profesional.

Servicios

Formación continua

Ambiente de trabajo ético

Formación

• Conocimiento básico/intermedio de productos financieros (renta fija, variable, fondos, seguros).
• Experiencia en banca privada o asesoría patrimonial es un plus.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes sobre estrategias de inversión.
• Identificar oportunidades de negocio mediante relaciones de confianza.
• Acompañar en la construcción de portafolios a medida.

Conocimientos

Habilidades interpersonales

Comunicación efectiva

Capacidad comercial

Educación

Formación universitaria en Finanzas, Economía o afines

Descripción del empleo

En LifeInvest Wealth Management, con más de 30 años de experiencia combinada en banca de inversión, planificación patrimonial e inversiones en América Latina y EE. UU., nos dedicamos a diseñar estrategias financieras personalizadas para ayudar a familias a proteger, crecer y transferir su patrimonio.

Estamos en búsqueda de un Investment Advisor que combine visión financiera con habilidades de relacionamiento, para sumarse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestra firma boutique de wealth management.

Responsabilidades principales

• Asesorar a clientes y prospectos sobre estrategias de inversión y planificación patrimonial.
• Identificar oportunidades de negocio a través de tu red de contactos y el desarrollo de relaciones de confianza.
• Acompañar a clientes en la construcción de portafolios a medida, aprovechando nuestras soluciones: inversiones alternativas, estate planning, family governance y más.
• Mantenerse actualizado en tendencias de mercado y transmitirlas en un lenguaje claro y confiable.

Requisitos

• Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o afines.
• Conocimiento básico/intermedio de productos financieros (renta fija, variable, fondos, seguros, etc.).
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
• Capacidad comercial para generar, desarrollar y mantener relaciones de largo plazo con clientes.

Opcional

• Experiencia en banca privada, asesoría patrimonial, seguros o gestión de clientes HNWI.
• Certificaciones financieras (AMIB, CFA, CFP, EFPA u otras).
• Red de contactos en segmentos de alto patrimonio en Latam o EE. UU.

Qué ofrecemos

• Integrarte a una firma boutique con un enfoque multi-family office, con soluciones de inversión únicas (incluyendo acceso a private equity, tecnología de consolidación patrimonial y estrategias de planificación fiscal/legado).
• Formación y capacitación continua en productos de inversión y planificación financiera.
• Acompañamiento en el desarrollo de tu cartera de clientes.
• Esquema competitivo de compensación.
• Ambiente de trabajo profesional, ético y de confianza.

Si eres alguien con interés en el mundo financiero, habilidades sociales sobresalientes y un genuino deseo de ayudar a las familias a estructurar y proteger su legado, ¡queremos conocerte!

Envíanos tu CV y construyamos juntos el futuro de la gestión patrimonial en LifeInvest Wealth Management.