Senior Business Analyst* – Wealth Management & Advisory Platforms

capco; United States; Hybride; USD 100 000 - 145 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Flexible Arbeitsmodelle

Onboarding & Coaching

Kontinuierliches Feedback & Schulungen

Gesundheits- und Mental-Health-Program

Internationales Umfeld & Entwicklung

Résumé du poste

Capco sucht einen Senior Business Analysten, der die End-to-End-Landschaft im Private Banking transformiert. Sie gestalten Investment-Advisory-Journeys, definieren Suitability-Profile-ing und Portfolio-Construct-Konzeptionen und koordinieren BRD-/Use-Case-Entwürfe für eine globale Plattformimplementierung.

Die Rolle erfordert fundierte Erfahrung in Wealth Management, Investment Advisory und plattformbasierten Transformationsprogrammen sowie die Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen in

Qualifications

• Umfassende Business-Analysis-Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder Investment Advisory.
• Fundiertes Verständnis ganzheitlicher Investment-Advisory-Journeys, einschließlich Client Profiling, Suitability und Beratungsprozessen.
• Kenntnisse in Portfolio Construction, DPM/Portfolio Management und den damit verbundenen Investmentprozessen.
• Verständnis von Wertpapieren, Investmentprodukten, Investment Services und Execution im Wealth-Management-Kontext.
• Erfahrung in komplexen Wealth-Management-Plattformtransformationen und der Übersetzung fachlicher/regulatorischer Anforderungen in umsetzbare BRDs/Use Cases.

Responsabilités

• Ganzheitliche Investment-Advisory-Journeys gestalten – von Service-Modellwahl über Client Profiling, Suitability bis zu Portfolio Construction, Investmentvorschlägen, Execution und Reporting.
• Anforderungen für Suitability & Profiling definieren, inkl. Risiko, Knowledge & Experience, ESG, Eligibility und Investmentrestriktionen.
• Anforderungen für Portfolio Construction und Advisory entwickeln, inkl. Asset Allocation, Risikobetrachtungen und kundenspezifischen Restriktionen.
• Unterstützung DPM/Discretionary Portfolio Management-Funktionen, inkl. Portfolio Setup, Monitoring, Rebalancing und Lifecycle Servicing.
• Anforderungen in BRDs, Use Cases, Business Rules, User Stories und MVP Backlogs übersetzen; Implementation, UAT und regionalen Rollout unterstützen.

Description du poste

Standort: Frankfurt (Hybrid) | Practice Area: Wealth & Asset Management | Anstellungsart: Unbefristet

Gestalte die Zukunft der Investment- und Beratungsservices im Private Banking im Rahmen einer bedeutenden globalen Transformation. Die Rolle Capco sucht einen Senior Business Analyst zur Unterstützung einer bedeutenden globalen Private-Banking-Transformation mit dem Ziel, die End-to-End-Landschaft für Investment & Advisory neu zu gestalten. Im Rahmen des Programms wird Aladdin Wealth als strategische globale Plattform für Advisory und Portfolio Construction eingeführt. Gleichzeitig wird die gesamte Investment-Wertschöpfungskette transformiert – von den Client- und Relationship-Manager-Journeys über Servicemodelle und Profiling bis hin zu Suitability, Portfolio Construction, Discretionary Portfolio Management, Execution, Reporting und Servicing. Du bringst fundierte fachliche Kenntnisse im Private Banking, Wealth Management und in Investment-Advisory-Prozessen mit und unterstützt dabei, komplexe geschäftliche, investmentbezogene und regulatorische Anforderungen in klare und umsetzbare Plattformanforderungen zu übersetzen. Dabei spielst Du eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung von Advisory Journeys und Investment Services über verschiedene Regionen hinweg sowie bei der Vereinfachung und Ablösung ausgewählter Legacy-Plattformen.

Deine Aufgaben

• Du gestaltest ganzheitliche Investment-Advisory-Journeys – von der Auswahl des Servicemodells über Client Profiling, Suitability und Portfolio Construction bis hin zu Investmentvorschlägen, Execution und Reporting.
• Du definierst Anforderungen für Suitability & Profiling , einschließlich Risiko, Knowledge & Experience, ESG, Eligibility und Investmentrestriktionen.
• Du entwickelst Anforderungen für Portfolio Construction und Advisory , einschließlich Asset Allocation, Investmentmodellen, Risikobetrachtungen und kundenspezifischen Restriktionen.
• Du unterstützt DPM / Discretionary Portfolio Management -Funktionalitäten, einschließlich Portfolio Setup, Monitoring, Rebalancing und Lifecycle Servicing.
• Du übersetzt Anforderungen in BRDs, Use Cases, Business Rules, User Stories und MVP Backlogs und unterstützt Implementation, UAT sowie den regionalen Rollout.

Das bringst Du mit

• Umfassende Business-Analysis-Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Advisory oder im Umfeld von Investment-Plattformen.
• Fundiertes Verständnis ganzheitlicher Investment-Advisory-Journeys , einschließlich Client Profiling, Suitability und Beratungsprozessen.
• Kenntnisse in Portfolio Construction, DPM / Portfolio Management und den damit verbundenen Investmentprozessen.
• Verständnis von Wertpapieren, Investmentprodukten, Investment Services und Execution innerhalb eines Wealth-Management-Umfeldes.
• Erfahrung in komplexen Wealth-Management-Plattformtransformationen sowie die Fähigkeit, fachliche und regulatorische Anforderungen in umsetzbare Anforderungen zu übersetzen.

Warum Capco

Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute. Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur. Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten. Mitwirkung an der Zukunft digitaler Finanzdienstleistungen. Gestaltung der digitalen Transformation im Finanzsektor.

Benefits

• Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich.
• Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy.
• Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. über interne Trainings und Udemy Business).
• Regelmäßige Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse.
• Ein dynamisches, internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.

Inklusion bei Capco Wir setzen uns dafür ein, unseren Recruiting-Prozess für alle Menschen zugänglich und unkompliziert zu gestalten. Wenn Du in irgendeiner Phase des Bewerbungsprozesses Unterstützung oder Anpassungen benötigst, lass es uns einfach wissen – wir helfen Dir gerne weiter. Wir schätzen die individuelle Perspektive und den Beitrag jedes Menschen. Bei Capco sind wir überzeugt, dass Deine Individualität eine Deiner größten Stärken ist.

Unsere #BeYourselfAtWork-Kultur fördert Individualität und Zusammenarbeit – eine Haltung, die unsere tägliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und untereinander prägt.

*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork.