Banquero Personal SAFE Act, Sucursal Milpitas, Bilingüe Preferido Mandarinés o Cantonés

Citi; Milpitas (CA); On-site; USD 61,000 - 86,000; Full time

Benefits offered by this job

Cobertura médica, dental y de visión

401(k)

Seguro de vida, accidente y Disability

Tiempo pagado (vacaciones, enfermedad,

Días festivos pagados

Job summary

Citi en Milpitas, California busca un Banquero Personal SAFE Act de nivel inicial para apoyar ventas y servicios al cliente, ayudando a construir relaciones con clientes minoristas y a incrementar ventas.

El rol implica manejo de solicitudes de crédito hasta $250K, educación a cajeros y cumplimiento de políticas de CitiBank, con un enfoque en una experiencia de cliente excelente.

Qualifications

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Experiencia previa en banca, retail o ventas es preferida.
• Conocimiento de herramientas y tecnologías de Smart Banking.
• Registro en NMLS; cumplimiento con Safe Act
• Demuestra consistentemente habilidades claras y concisas de comunicación escrita y verbal

Responsibilities

• Trabajar con solicitudes de crédito comercial menores a $250K, reconocer/referir oportunidades de préstamo más grandes y vender productos de tesorería y productos para pequeñas empresas relacionados.
• Construir oportunidades de negocio a través de Centros de Influencia (COIs) y el Programa Miembro Convierte a Miembro (MGM)
• Asistir en estrategias para crecer la clientela de pequeñas empresas e implementar planes de ventas apropiados para clientes de Cartera de Negocio
• Proporcionar servicios a clientes/llamadas salientes/llamadas entrantes para adquirir nuevas relaciones y profundizar las relaciones existentes a través de la venta cruzada de productos y servicios relevantes mientras se brinda una experiencia remarkable al cliente
• Proporcionar a los cajeros y otro personal de sucursal capacitación y orientación sobre productos y programas especiales, identificar las necesidades del cliente y proporcionar referencias apropiadas
• Reconocer las necesidades transaccionales de los clientes, educar a los clientes sobre todos los canales de servicio y digitales, utilizar la tecnología/herramientas de marketing disponibles para descubrir oportunidades y presentar ofertas de productos/soluciones financieras
• Comprender y cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de Citibank
• Evaluar apropiadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando consideración particular por la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento con las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adherirse a la Política, aplicar un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, conducta y prácticas comerciales, y escalar, gestionar y reportar problemas de control con transparencia.

Skills

Habilidades de comunicación

Experiencia en banca/ventas

Education

Licenciatura/universidad o experiencia equivalente

Tools

Smart Banking tools

Job description

Descubre tu futuro en Citi

Trabajar en Citi es mucho más que un trabajo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de aproximadamente 219,000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrás la oportunidad de crecer en tu carrera, devolverle algo a tu comunidad y tener un impacto real.

Resumen del puesto

El Banquero Personal SAFE Act es un puesto de nivel inicial responsable de ayudar en la ejecución de actividades de ventas, productos o servicios en coordinación con el equipo de servicio al cliente. El objetivo general de este rol es fomentar relaciones con los clientes para construir lealtad y ayudar a aumentar las ventas a clientes consumidores individuales.

Responsabilidades

• Trabajar con solicitudes de crédito comercial menores a $250K, reconocer/referir oportunidades de préstamo más grandes y vender productos de tesorería y productos para pequeñas empresas relacionados
• Construir oportunidades de negocio a través de Centros de Influencia (COIs) y el Programa Miembro Convierte a Miembro (MGM)
• Asistir en estrategias para crecer la clientela de pequeñas empresas e implementar planes de ventas apropiados para clientes de Cartera de Negocio
• Proporcionar servicios a clientes/llamadas salientes/llamadas entrantes para adquirir nuevas relaciones y profundizar las relaciones existentes a través de la venta cruzada de productos y servicios relevantes mientras se brinda una experiencia remarkable al cliente
• Proporcionar a los cajeros y otro personal de sucursal capacitación y orientación sobre productos y programas especiales, identificar las necesidades del cliente y proporcionar referencias apropiadas
• Reconocer las necesidades transaccionales de los clientes, educar a los clientes sobre todos los canales de servicio y digitales, utilizar la tecnología/herramientas de marketing disponibles para descubrir oportunidades y presentar ofertas de productos/soluciones financieras
• Comprender y cumplir con las políticas, estándares y procedimientos de Citibank
• Evaluar apropiadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando consideración particular por la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento con las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adherirse a la Política, aplicar un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, conducta y prácticas comerciales, y escalar, gestionar y reportar problemas de control con transparencia.

Requisitos

• 0-2 años de experiencia relevante
• Experiencia previa en banca, retail o ventas es preferida
• Conocimiento de herramientas y tecnologías de Smart Banking
• Registro en NMLS; cumplimiento con Safe Act
• Demuestra consistentemente habilidades claras y concisas de comunicación escrita y verbal

Educación

• Grado de Licenciatura/Universidad o experiencia equivalente

Esta descripción de trabajo proporciona una revisión general de los tipos de trabajo realizados. Otras tareas relacionadas con el trabajo pueden ser asignadas según sea necesario.

Grupo Familiar de Puesto

Ventas al Consumidor

Familia de Puesto

Ventas de Sucursal

Tipo de Tiempo

Tiempo completo

Ubicación Principal

Milpitas California Estados Unidos

Rango Salarial Tiempo Completo en Ubicación Principal

$61,280.00 - $85,520.00

Además del salario, las ofertas de Citi también pueden incluir, para empleados elegibles, premios de incentivo y retención discrecionales y fórmulas. Citi ofrece beneficios competitivos para empleados, incluyendo: cobertura médica, dental y de visión; 401(k); seguro de vida, accidente y discapacidad; y programas de bienestar. Citi también ofrece paquetos de tiempo pagado, incluyendo tiempo planificado (vacaciones), tiempo no planificado (licencia por enfermedad), y días festivos pagados. Para obtener información adicional sobre los beneficios para empleados de Citi, visite citibenefits.com. Las ofertas disponibles pueden variar por jurisdicción, nivel de puesto y fecha de contratación.

Habilidades Más Relevantes

Consulte los requisitos enumerados anteriormente.

Otras Habilidades Relevantes

Para habilidades complementarias, consulte arriba y/o contacte al reclutador.

Fecha Cercana de Cierre de Publicación

02 de noviembre de 2026

Procesamiento Automatizado e IA

Usamos procesamiento automatizado, incluyendo inteligencia artificial, para nuestros intereses comerciales legítimos (o nuestros fines comerciales razonables y apropiados) para identificar y alinear las habilidades y capacidades del candidato con una vacante específica. Además, si así lo eliges, o consientes, podemos emparejar tus habilidades y capacidades con otros roles adecuados en Citi.

Importante, todos nuestros procesos y decisiones de contratación, incluyendo determinar tu idoneidad para un puesto, son realizados, verificados y decididos por individuos. Nuestro procesamiento automatizado e IA no implica depender de la toma de decisiones automática o autónoma. Consulte cualquier Consideraciones Jurisdiccionales, con disposiciones específicas para su país (donde corresponda) para obtener más detalles.

Residentes de Illinois – Notificación de IA y Derechos (se abre en una nueva ventana)

Citi es un empleador de igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados recibirán consideración sin distinción por su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, estado de veterano protegido, o cualquier otra característica protegida por ley.