Private Banker / Partner

HeeX; Västerås kommun; In loco; SEK 900.000 - 1.500.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Konkurrenskraftiga villkor

Stödjande nätverk av erfarna kollegor

Nationell och internationell koncern

Descrizione del lavoro

Heex AB söker en erfaren Privat Banker som vill bygga och äga sin egen rådgivningsverksamhet. Du får tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Fokus ligger på sparande, kapitalförvaltning och försäkring, med frihet att utveckla din kundportfölj.

Du arbetar självständigt men har stöd, möter kunder, skapar långsiktiga relationer och kan driva din verksamhet som franchisetagare inom en nationell och internationell koncernmiljö.

Competenze

• Flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare.
• Swedsec-licens och relevant livlicensiering för försäkringsförmedling.
• Affärsdriven och entreprenöriell med eget initiativ.
• Bygga förtroende och ha ett aktivt nätverk.

Mansioni

• Bygg och äg din egen rådgivningsverksamhet med full tillgång till företagsstöd.
• Genomför strukturerade rådgivningsmöten med helhetsekonomi i fokus.
• Utveckla sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar.
• Proaktivt växla och bygga nya kundrelationer och samarbeten.
• Driv och utveckla din verksamhet som franchisetagare inom plattformen.

Conoscenze

Affärsdriven

Entreprenöriell

Självständig

Relationsbyggande

Strukturerad

Nätverkande

Formazione

Swedsec-licens

Liv-licensiering för försäkringsförmedling

Descrizione del lavoro

Anställningsform:

Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Sista ansökningsdag: 30 nov.

Private Banker / Partner

Vi söker för en kunds räkning en erfaren rådgivare som vill ta steget från anställd till egen företagare. Företaget är en svensk etablerad finansiell aktör inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling med hela kedjan i egen regi, från diskretionär förvaltning och fondportföljer till rådgivning och distribution.

Om uppdraget

Som Privat Banker & Partner bygger och äger din egna rådgivningsverksamhet, med full tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Din tid går till kunderna, inte till administration.

Om rollen

Du vårdar och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Du arbetar självständigt och nära dina kunder, med stöd av bolagets förvaltning, verktyg och processer. I rollen kommer du att:

• genomföra strukturerade rådgivningsmöten med kundens helhetsekonomi i fokus
• arbeta med sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar
• proaktivt utveckla din kundportfölj och bygga nya relationer
• skapa och upprätthålla samarbeten med externa partners och nätverk
• etablera långsiktiga kundrelationer genom uppföljning, personlig service och lösningar som utvecklas med kundens behov
• driva och bygga din egen affär som franchisetagare

Vi söker dig som

• har flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare, och/eller av försäkringsförmedling
• är affärsdriven och entreprenöriell, och tar egna initiativ
• vill driva eget och är redo att ta ett affärsansvar
• bygger förtroende över tid och har ett aktivt nätverk
• arbetar strukturerat och målinriktat
• har Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering för försäkringsförmedling
• Möjligheten att äga och driva din egen rådgivningsverksamhet
• Egen kapitalförvaltning och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, med diskretionär portföljförvaltning
• En etablerad plattform med compliance- och administrativt stöd
• Kollegor som delar kunskap, och en organisation med korta beslutsvägar
• En nationell samt internationell koncernmiljö

Vi är medvetna om att ett byte behöver innebära något utöver det vanliga för någon i din position. Därför erbjuds ett upplägg med mycket attraktiva kommersiella villkor. Mer info förmedlas under intervjun.

Rekryteringen genomförs av HEEX på uppdrag av en ledande aktör inom kapitalförvaltning och rådgivning. Uppdragsgivarens identitet delas i ett senare skede av processen.

• Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
• Alla samtal och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter utan ditt godkännande.
• Vill du veta mer om upplägget innan du ansöker? Boka in ett förutsättningslöst samtal.

Sista ansökningsdag: 30 nov.