Sachbearbeiter Bereich Finanzplanung 40-60% (m/w)

FINA Finanzplanung AG – Zeit für eine transparente und sinnvolle Veränderung

Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld.

Für unseren Standort in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

FINA Finanzplanung erstellt ganzheitliche und umfassende unabhängige Finanzpläne für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise unterstützen wir unsere Kunden und beraten sie in allen sechs Bereichen ihrer Finanzangelegenheiten: Steuern, Vorsorge, Investment, Versicherungen, Immobilienfinanzierungen und Rechtssicherheit.

Ihre Aufgaben bei FINA

• Administrative Unterstützung
• Korrespondenz mit der Kundschaft, Behörden und Gesellschaften
• Koordinieren von Terminen, Leads und Verschiebungen
• Ausfüllen einfacher Steuererklärungen

Wer erhält eine Perspektive bei FINA?

• Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind idealerweise dipl. Finanzberater/in IAF
• Sie sprechen zwingend fließend Deutsch und fließend Französisch (mindestens Niveau C1), Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sie verfügen über eine strukturierte, präzise und selbstständige Arbeitsweise
• Sie besitzen sehr gute organisatorische Fähigkeiten und hohe Zuverlässigkeit
• Sie bringen Erfahrungen im administrativen Bereich mit, idealerweise in der Finanzbranche
• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
• Sie haben ein freundliches und professionelles Auftreten

Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter

• Einarbeitung: Eine strukturierte und umfassende Einarbeitungsphase
• Sinnvoll: Ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit wiederkehrenden, erlebnisreichen Teamevents
• Lernende Organisation: In Absprache können externe Weiterbildungen besucht werden. FINA beteiligt sich bis zu 50% an den Kosten.
• Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen eingebracht werden. Entscheidungen, die große Ressourcen beanspruchen, werden demokratisch gefällt.

Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail (E-Mail schreiben) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.