Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

Join to apply for the Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100% role at Brevalia AG.

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, das sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen spezialisiert hat. Dank ihrer FINMA-Lizenz agiert sie als Vermögensverwalterin. Für den weiteren Ausbau suchen wir eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitgestalten möchte.

Aufgaben

Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie eigenständig Ihre Kunden in den Bereichen Geldanlage (Vermögensverwaltung, Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETFs, Derivate/Strukturierte Produkte), Finanzierungsbedarf (Hypotheken, Lombardkredite) sowie in Grundbedürfnissen bezüglich Vorsorge (keine Versicherungen), Steuern und Güter- & Erbrecht. Sie koordinieren die Bearbeitung der Kundenbedürfnisse in Zusammenarbeit mit internen und externen Fachexperten, um ein hochwertiges Beratungserlebnis sicherzustellen. Eine Ihrer Hauptaufgaben ist die proaktive Neukundenakquisition, um Ihren Kundenstamm auszubauen. Sie werden dabei vom Team unterstützt, und Ihre Stellvertretung ist stets gewährleistet.

Qualifikation

Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Erfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant für Schweizer Kunden, betreuen eigene Kunden und haben nach Ihrer Grundausbildung mindestens einen Weiterbildungsabschluss (z.B. AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Sie haben sich durch Fachwissen und Kundenorientierung einen guten Ruf bei Kunden und Kollegen erarbeitet und streben eine Position an, in der Sie Ihre Kontakte, Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen und weiterentwickeln können. Zudem haben Sie Ihre Fähigkeiten in der Neukundenakquise unter Beweis gestellt und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer Berufstätigkeit in verschiedenen Netzwerken engagieren. Sie bringen Initiative und Verantwortungsbereitschaft mit.

Benefits

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf die umfassende Beratung und Betreuung zu konzentrieren, ohne Verkaufsziele, und Mehrwert für Ihre Kunden zu schaffen. Unser Angebot umfasst eine moderne IT-Infrastruktur, eine offene Arbeitskultur, ortsunabhängiges Arbeiten, ein kleines, persönliches Team sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in Zürich, mit flexiblen Arbeitszeiten, basierend auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Ihre persönlichen Entwicklungsziele besprechen wir regelmäßig gemeinsam, und wir unterstützen Sie aktiv bei deren Erreichung.

Wenn Sie diese unternehmerische Herausforderung annehmen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team bereichern, und kontaktieren Sie uns.

Weitere Informationen

• Seniority level: Mid-Senior level
• Employment type: Vollzeit
• Job function: Finanzen
• Industrie: Bankwesen

Hinweis: Das Stellenangebot ist aktiv. Bewerbungen werden entgegengenommen.