Associate Portfolio Manager

• Unterstützung der Portfolio Managers bei der Verwaltung und Überwachung von Kundenportfolios
• Betreuung von eigenen kleinen Kundenportfolios
• Durchführung von Markt-, Unternehmens- und Fondsanalysen mit Fokus auf Buyside-Research
• Mitarbeit bei der Umsetzung von Anlageentscheiden sowie beim Rebalancing und der täglichen Portfoliopflege
• Erstellung und Weiterentwicklung von Investment-Präsentationen und internen Reports (PowerPoint / Excel)
• Qualitätssicherung und Pflege der Kundendaten sowie Reporting-Strukturen in AssetMax (oder vergleichbarem Portfolio Management System)
• Automatisierung und Optimierung von Auswertungen und Prozessen (insbesondere via Excel-Makros und VBA)
• Unterstützung Compliance Themen, Eröffnungen sowie laufende Überwachung der Kundendossiers (z.B. jährlicher KYC Bericht usw.)
• Unterstützung in diversen IKS Kontrollen
• Mithilfe in der Vorbereitung der Revision

Profil / Anforderungen :

• Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Asset Management / Portfolio Management, Private Banking oder Family Office von Vorteil
• Ausbildung im Finanzsektor (Banklehre mit Weiterbildung wie CFA, AZEK etc. oder Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft oder verwandtem Bereich)
• Ausgeprägtes Interesse an Kapitalmärkten und Freude an fundierter Analysearbeit
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel (inkl. Makroprogrammierung / VBA)
• Hohe IT-Affinität und idealerweise erste Erfahrungen mit Portfolio-Management-Systemen (z. B. AssetMax)
• Exakte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Erfahrung im GwG (Geldwäschereigesetz)
• Erfahrung im Zusammenhang mit Compliance und Risk bei Vermögensanlagen