Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%, Zürich

Zürich, Switzerland

Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.

Aufgaben

• Kundengewinnung (60%):
• Führen von Erstberatungs-Termine
• Terminieren und planen der Kundenbesuche
• Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
• Beratung- & Produktverkauf (Anlage-, Nachfolge- und Vorsorgedienstleistungen)
• Nachfassen getätigten Kundenbesuche
• Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
• Kundenbetreuung (25%):
• Umsetzung der Lösungsvorschläge (Anlagekonzept, Übergabeplan, Pensionierung)
• Regelmässige Betreuung unserer Kunden (Vermögen, Vorsorge, etc.)
• Update der Planungen bestehender Kunden (Status Quo)
• Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
• Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System

Minimum Anforderungen

• Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
• Ab 35. Altersjahr m/w
• Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
• Redegewandt / Kommunikationsstark
• Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
• Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
• IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel, PowerPoint und ZOHO
• Einwandfreier Leumund
• Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)
• Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)

Benefits

• Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
• Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
• Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.