Kundenverantwortlicher (m / w) "Geldanlage" 80% - 100%

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, das sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen spezialisiert hat. Dank seiner FINMA-Lizenz agiert es als Vermögensverwalter. Für den weiteren Ausbau suchen wir eine proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitgestalten möchte.

Aufgaben

Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie eigenständig Kunden in den Bereichen Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inklusive Aktien, Obligationen, Fonds/ETFs sowie Derivate/Strukturierte Produkte), Finanzierungsbedürfnisse (Hypotheken und Lombardkredite) sowie Vorsorge (keine Versicherungen), Steuern und Güter- & Erbrecht. Sie koordinieren die Bearbeitung der Kundenbedürfnisse mit internen und externen Fachexperten und sorgen so für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die proaktive Neukundenakquisition, um Ihren Kundenstamm zu erweitern. Das Team unterstützt Sie dabei, und Ihre Stellvertretung ist stets gewährleistet.

Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Erfahrung als Kundenberater/in oder Investment Consultant für Schweizer Kunden, betreuen eigene Kunden und haben eine Grundausbildung sowie mindestens einen Weiterbildungsabschluss (z.B. AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art haben Sie sich in den letzten Jahren einen guten Ruf bei Kunden und Kollegen erarbeitet. Sie streben eine Position an, in der Sie Ihre Kontakte, Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen und weiterentwickeln können. Zudem haben Sie Ihre Fähigkeiten in der Neukundenakquise unter Beweis gestellt und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer Berufstätigkeit in verschiedenen Netzwerken engagieren. Sie möchten aktiv Verantwortung übernehmen.

Benefits

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf die Beratung und Betreuung zu konzentrieren, ohne Verkaufsziele, und echten Mehrwert für Ihre Kunden zu schaffen. Unser umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Partnerschaften unterstützen Sie dabei. Unsere moderne IT-Infrastruktur und Arbeitsweise ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten. Sie arbeiten in einem kleinen, persönlichen Team, in dem Wissenstransfer und eine menschliche Arbeitsatmosphäre zentrale Rollen spielen. Es besteht die Chance, in einem kleinen Unternehmen viel mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Der Arbeitsplatz in Zürich ist flexibel gestaltet, und wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, offenen Kommunikation und Leistungsorientierung.

Ihre persönlichen Entwicklungsziele sind die Basis Ihrer Weiterentwicklung, die wir regelmäßig gemeinsam besprechen und aktiv fördern.

Wenn Sie diese unternehmerische Aufgabe zutraut, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team ergänzen, und nehmen Sie Kontakt auf.

Brevalia AG ist eine unabhängige Finanzboutique.