Junior Finanzplaner Fixum + Boni
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Nur für registrierte Mitglieder
Bassersdorf
CHF 100’000 - 125’000
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Vor 6 Tagen
Jobbeschreibung
Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil
- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
- Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten
- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
- Arbeiten flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
- Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.