Finanzplaner (Einsteiger) Hybrid, OTE bis 7500 CHF

Finanzplaner (Einsteiger) Hybrid, OTE bis 7500 CHF

Vor 1 Monat Gehören Sie zu den ersten 25Bewerber:innen.

Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen für diesen Job und weitere exklusive Funktionen.

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Uzwil, Schweiz
• Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ und CRM‑Pflege.

Wir bieten

• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz‑ & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.