Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

Join to apply for the Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 % role at JOIN

Über uns

Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Unser Schwerpunkt liegt in der Erstellung von Steuererklärungen und der Beratung durch die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlagen.

Ihre Aufgaben

1. Direkte Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und Aufbau des neuen Unternehmens.
2. Wöchentliche Zuteilung der Kundentermine.
3. Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten, inklusive Beratung und Analyse der finanziellen Situation.
4. Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Akquise neuer Kunden (ca. 40%).
5. Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Weiterbildung (z.B. VBV, Dipl. Finanzberater IA F, Finanzplaner mit eidg. FA).
• Führerausweis Kategorie B.
• Wohnort max. 20 km von Regensdorf entfernt.
• Sehr gute Deutschkenntnisse.
• Kommunikative Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt.
• Kundenorientiert, belastbar, leistungsorientiert und flexibel.
• Idealerweise zwischen 24 und 35 Jahren.

Wir bieten

Ein dynamisches, wachsendes Umfeld mit festen Kundenterminen und der Möglichkeit, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Gabriele Calvano, Geschäftsführer.