Menedżer(-ka) Bond Syndicate

Erste; Polska; Hybrid; PLN 180,000 - 300,000; Full time

Benefits offered by this job

Medicover - prywatna opieka medyczna

Kafeteryjny system benefitów

Karta Multisport

Job summary

Erste Bank Polska poszukuje Menedżera Bond Syndicate do Warszawy, pracującego w trybie hybrydowym. Zadania obejmują pozyskiwanie emitentów, koordynację procesów emisji obligacji i utrzymywanie relacji z inwestorami instytucjonalnymi, we współpracy z zespołami DCM i Sales.

Wymogiem jest 4–5 lat doświadczenia na rynku finansowym, doskonałe zrozumienie rynku obligacji i umiejętności prezentacyjne oraz negocjacyjne. Pracodawca oferuje atrakcyjne benefity i integrację z Grupą Erste.

Qualifications

• Minimum 4–5 years of experience in financial markets/capital markets, corporate finance, particularly in non-government debt instruments or with institutional investors.

Responsibilities

• Utrzymywanie relacji z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi w kontekście emisji obligacji na rynku pierwotnym.
• Aktywne pozyskiwanie emitentów i egzekucja transakcji na rynku dłuznych papierów wartościowych.
• Współpraca z zespołami organizacji emisji (DCM) oraz sprzedaży (Sales).
• Bieżąca analiza warunków rynkowych na krajowym i zagranicznym rynku emisji obligacji.
• Wycena instrumentów dłużnych, w szczególności obligacji korporacyjnych.
• Przygotowywanie prezentacji i analiz dotyczących sytuacji rynkowej i ofert.
• Współpraca z zespołami sprzedażowymi oraz syndykatem w zakresie komunikacji warunków rynkowych.
• Organizacja i prowadzenie spotkań emitentów z inwestorami, agregowanie i prezentacja informacji zwrotnej.
• Koordynacja procesów emisji obligacji, budowania książki popytu, alokacji i rozliczeń.

Skills

Investor relations

Bond market

Syndication

Presentation skills

Negotiation

MS Office

Tools

Bloomberg

Job description

## Menedżer(-ka) Bond SyndicateAplikuj: Warszawa: pełny etat: Opublikowano dzisiaj: Data zakończenia: 13 listopada 2026 (można jeszcze aplikować przez 30 dni/dzień): Req1519232**To masz na bank:*** umowa o pracę,* praca w modelu hybrydowym (częściowo w biurze w Warszawie, plac Europejski 3A, The Bridge),* zespół/lider: Departament Rynków Kredytowych, Ewelina Walisiak,* cel roli: odpowiedzialność za pozyskiwanie i realizację transakcji emisji obligacji poprzez budowanie relacji z emitentami i inwestorami, koordynację procesów syndykacji oraz wspieranie klientów w efektywnym pozyskiwaniu finansowania na rynku dłużnym. Należymy do pierwszej trójki największych banków w Polsce i jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Erste. Jesteśmy bankiem z zapleczem technologicznym. Choć jesteśmy zupełnie różni to mamy jeden cel - wszystko robimy na bank. Mamy też możliwość integracji z innymi pracownikami np. dzięki ponad 20 Klubom Zainteresowań. Cenimy różnorodność wśród naszych pracowników. Wierzymy, że każdy, bez względu na indywidualne predyspozycje, może wnieść niepowtarzalną perspektywę do naszej firmy.**Twoje zadania w tej roli:*** utrzymywanie relacji z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi w kontekście emisji obligacji na rynku pierwotnym,* aktywne pozyskiwanie emitentów i egzekucja transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych, we współpracy z zespołami organizacji emisji (DCM) oraz sprzedaży (Sales),* bieżąca analiza warunków rynkowych na krajowym i zagranicznym rynku emisji obligacji pod kątem identyfikacji potencjału transakcji wśród inwestorów kwalifikowanych,* wycena instrumentów dłużnych, w szczególności obligacji korporacyjnych,* przygotowywanie prezentacji i analiz dotyczących sytuacji rynkowej, opinii na potrzeby ofert i bieżącej współpracy z emitentami i jednostkami wewnątrz Banku oraz Grupy Erste,* współpraca z zespołami sprzedażowymi oraz syndykatem Grupy Erste w zakresie komunikacji warunków rynkowych dla emitentów,* organizacja i prowadzenie spotkań emitentów z inwestorami na rynku krajowym i zagranicznym, agregowanie i prezentacja informacji zwrotnej po spotkaniach,* koordynacja procesów emisji obligacji, w tym budowania książki popytu, alokacji i rozliczeń. **Aplikuj, jeśli:*** masz minimum 4-5 lat doświadczenia na rynku finansowym/kapitałowym, corporate finance – w szczególności w organizacji i/lub sprzedaży nieskarbowych instrumentów dłużnych lub po stronie inwestorów instytucjonalnych,* bardzo dobrze znasz rynek obligacji i emitentów, w tym krajowy rynek obligacji korporacyjnych lub masz doświadczenie z rynków zagranicznych,* jesteś zorientowany(-a) na pracę w zespole, potrafisz odnaleźć się w pracy wielu projektów realizowanych w środowisku lokalnym i międzynarodowym,* cechujesz się wysoką komunikatywnością oraz łatwością nawiązywania kontaktów,* wyróżniają Cię wysokie kompetencje prezentacyjne, negocjacyjne i sprzedażowe, potrafisz samodzielnie formułować i argumentować opinie w dynamicznym środowisku rynkowym,* cechuje Cię orientacja na realizację celów biznesowych i generowanie wartości dla klientów,* bardzo dobrze posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie,* biegle posługujesz się pakietem MS Office. **Mile widziane:*** znajomość Bloomberg,* uczestnictwo w programach egzaminacyjnych typu CFA, ACCA, DI, MPW lub zbliżonych. **Na bank zadbamy dla Ciebie o:*** umowę o pracę;* pracę w trybie hybrydowym;* prywatną opiekę medyczną Medicover (z możliwością wykupienia pakietu stomatologicznego);* system kafeteryjny z punktami do wymiany na aktywności, np. wypoczynkowe, kulturalne, gastronomiczne lub dofinansowanie do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego;* kartę Multisport;* ofertę produktową banku oraz pożyczki na pracowniczych warunkach;* aktywności wellbeingowe, np. Kluby Zainteresowań, webinary, ćwiczenia, podcasty; inicjatywy w biurach np. mammobus, profilaktyczne badanie wzroku, warsztaty z samoobrony;* wyprawkę dla dzieci;* benefity dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne, dodatkowe 2 dni urlopu dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, całkowita praca zdalna, jeśli charakter pracy na to pozwala;* platformę ze szkoleniami zewnętrznymi i wewnętrznymi – np. programowanie czy analiza danych lub komunikacja, podejście strategiczne, negocjacje i inne.**Jak wygląda wdrożenie i rozwój?** Na bank nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zaplanowaliśmy wdrożenie, które obejmować będzie wprowadzenie do organizacji, Twojej jednostki biznesowej i zadań. **Dołącz do nas w kilku krokach:** 1. Wyślij CV do naszej analizy, a my podejmiemy decyzję czy zaprosimy Cię do kolejnego etapu. 2. Spotkaj się z rekruterem/-ką i managerem/-ką. 3. Wykonaj zadanie merytoryczne/test (w zależności od stanowiska). 4. Pracuj z nami w naszym zespole! Po każdym z etapów rekrutacji otrzymasz od nas informację zwrotną, dostosowaną do jego poziomu zaawansowania. Po spotkaniach zaś wrócimy do Ciebie z kompleksowym podsumowaniem mailowym lub telefonicznym. *Stosujemy najwyższe standardy zarządzania ryzykiem, dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i świadczonych usług.**Erste Bank Polska to część austriackiej Grupy Erste - historii, która zaczęła się ponad 200 lat od prostej idei: dać ludziom dostęp i pewność działania.**W 1819 roku w Wiedniu powstała instytucja oparta na przekonaniu, że bankowość powinna wspierać ludzi w realizowaniu ich planów. Dziś, jako Erste Bank Polska, kontynuujemy to podejście, łącząc lokalne doświadczenie z siłą międzynarodowej organizacji.**Grupa Erste działa dziś w ośmiu krajach (w Polsce, Austrii, Czechach, Chorwacji, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i w Serbii) Europy Środkowo‐Wschodniej i wspiera około 23 miliony klientek i klientów. To ponad 55 tysięcy pracowników, którzy codziennie pracują po to, by bankowość była prostsza, bliższa i bardziej dostępna.**Projektujemy produkty i usługi tak, aby klienci mogli wykorzystywać swój potencjał i sprawniej realizować to, co planują w życiu i w biznesie. Wiemy, że ludzie rzadko działają w idealnych warunkach. Działają wtedy, gdy mają wsparcie i przestrzeń do podejmowania decyzji. Jesteśmy dla nich rzetelnym partnerem, który wspiera, a nie komplikuje.**Wiemy, że żadne rozwiązanie nie jest dobre raz na zawsze. Dlatego nieustannie ulepszamy nasze produkty, by nadążały za tempem klientów i zmieniającym się otoczeniem. Nowoczesne narzędzia finansowe idą u nas w parze z otwartością - nie chowamy się za technologią, zawsze jesteśmy gotowi pomóc.**W Erste Bank Polska pomnażamy pewność siebie. Bo wiara w siebie leży u podstaw każdego skutecznego działania. Wierz w siebie i aplikuj.*