Dyrektor Inwestycyjny

ZMiD; Wrocław; Hybrid; PLN 300,000 - 600,000; Full time

Benefits offered by this job

Program wellbeingowy

Ubezpieczenie na życie

Karta sportowa

Job summary

ZMiD poszukuje Dyrektora Inwestycyjnego do dynamicznej instytucji finansowej, kładącej nacisk na innowacyjność i najwyższą jakość obsługi klienta. Będziesz prowadzić spotkania z klientami, rekomendować portfele oraz przeglądzać portfele w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej.

Wymagane wykształcenie wyższe, licencje maklerskie lub doradcze oraz doświadczenie w pracy z klientem. Mile widziane CFA/CIIA. Oferujemy stabilne zatrudnienie, system premiowy i możliwości rozwoju zawodowego.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe.
• Licencja Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego.
• Licencja CFA, CIIA lub inne mile widziane.
• Doświadczenie w oferowaniu produktów inwestycyjnych.
• Zrozumienie mechanizmów rynków kapitałowych.
• Bieżąca wiedza dotycząca wydarzeń rynkowych.
• Doświadczenie w pracy z Klientem.
• Wysokie umiejętności interpersonalne i samodzielność.
• Biegła znajomość angielskiego.

Responsibilities

• Przeprowadzanie spotkań z Klientami w celu omówienia rekomendowanych portfeli i produktów inwestycyjnych oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
• Prowadzenie regularnych przeglądów portfela z Klientami.
• Analizowanie rynków finansowych, udział w alokacji aktywów i wyborze produktów.
• Dokonywanie analiz inwestycyjnych i przygotowywanie rekomendacji.
• Przeprowadzanie szkoleń i spotkań dla Opiekunów Klienta Private Banking.
• Przygotowywanie spotkań i prezentacji dla Klientów.

Skills

Interpersonal skills

Client advisory

Analytical thinking

Angielski płynny

Education

Licencja Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego

Licencja CFA, CIIA lub inne mile widziane

Job description

Zapraszamy Cię do świata bardziej velo, w którym kierujemy się otwartością, przedsiębiorczością, rzetelnością a także zaufaniem. Wartości te wspierają nas w budowaniu dynamicznej instytucji finansowej, która kładzie nacisk na innowacyjnej obsłudze klienta i dostarczaniu wyjątkowych rozwiązań finansowych. Jesteśmy pionierem w wykorzystywaniu najnowszych technologii. Dzięki podejściu eXtreme Agile, VeloBank jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i dynamiczne warunki rynkowe. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala nam na personalizację obsługi klienta, analizę dużych zbiorów danych oraz automatyzację procesów, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne działanie. Współpraca z VeloBank to nie tylko gwarancja profesjonalizmu i bezpieczeństwa, ale także dostęp do najnowocześniejszych technologii, które sprzyjają osiągnieciu celów finansowych i sukcesów biznesowych.

Dyrektor Inwestycyjny

Twój zakres obowiązków:

• Przeprowadzanie spotkań z Klientami w celu omówienia rekomendowanych portfeli i produktów inwestycyjnych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz view rynkowego Biura Doradztwa Inwestycyjnego
• Prowadzenie regularnych przeglądów portfela z Klientami
• Bieżące analizowanie rynków finansowych, udział w procesie ustalania alokacji aktywów i selekcji rekomendowanych produktów
• Dokonywanie analiz inwestycyjnych, przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
• Przeprowadzanie szkoleń i spotkań dla Opiekunów Klienta Private Banking, wsparcie merytoryczne w ramach spotkań inwestycyjnych dla Opiekunów Klienta Private Banking
• Przygotowywanie spotkań i prezentacji dla Klientów

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe
• Licencja Maklera Papierów Wartościowych lub Doradcy Inwestycyjnego
• Licencja CFA, CIIA lub inne podobne mile widziane
• Doświadczenie w oferowaniu produktów inwestycyjnych
• Zrozumienie mechanizmów rynków kapitałowych
• Bieżąca wiedza dotycząca wydarzeń rynkowych
• Doświadczenie w pracy z Klientem
• Wysokie umiejętności interpersonalne
• Umiejętność samodzielnego organizowania pracy
• Umiejętność oceny szans i zagrożeń rynkowych
• Wysoka kultura osobista i proaktywność
• Umiejętność posługiwania się angielskim w stopniu płynnym
• Możliwość rozwoju w #świeciebardziejvelo - opartym na innowacji, przywództwie, zaufaniu, inicjatywie i wspólnym sukcesie
• Bezpieczeństwo finansowe - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wzbogacone kwartalnym systemem premiowym
• Zwinną, nowoczesną organizację pracy nastawioną na współpracę, efekty i szybkie wdrażanie dobrych pomysłów
• VeloActive - wspieramy aktywny tryb życia poprzez inicjatywy sportowe, m.in. grupę rowerową i biegową, które integrują, tworzą społeczności i pomagają dbać o zdrowie oraz dobrą energię każdego dnia.
  Udział w inicjatywach społecznych wspierających odpowiedzialność organizacji- m.in. inicjatywa "Sadzimy i chronimy razem #VeloLas"
• Program wellbeingowy z bezpłatnym wsparciem psychologicznym, prawnym, finansowym i coachingowym realizowany przy pomocy platformy Mindgram. Dodatkowe inicjatywy jak społeczność #VeloBeing - Dobre Życie, której misją jest ambasadorstwo na rzecz dobrego życia, a także WellBeing Officerowie, czyli grupa pierwszego kontaktu i wsparcia w trudnych momentach
• Program opieki zdrowotnej dla pracowniczek, pracowników i ich rodzin, ubezpieczenie na życie, kartę sportową
• Możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego na platformie internetowej eTutor
• Atrakcyjną ofertę pracowniczą na produkty bankowe #velobank