Asesor patrimonial

Empresa Confidencial; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 67.000 - 134.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Esquema de trabajo flexible

Beneficios de bienestar

Programas de salud y bienestar

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial en Lima busca un Asesor Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y perfil de riesgo.

El rol implica diseñar estrategias de inversión, acompañar a clientes Premium y buscar oportunidades para incrementar activos, manteniendo un servicio consultivo de alto nivel y seguimiento continuo de carteras.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca o gestión patrimonial.
• Conocimientos intermedios de Microsoft Office.
• Habilidades comerciales y de relacionamiento con clientes de alto valor.

Responsabilidades

• Gestionar una cartera de clientes Premium y desarrollar relaciones basadas en confianza.
• Diseñar estrategias de inversión alineadas con objetivos y perfil de riesgo.
• Incrementar activos administrados mediante inversiones y fortalecimiento de relaciones.
• Realizar seguimiento a carteras para crecimiento sostenible.
• Proponer alternativas que reten a clientes y fortalezcan su patrimonio.
• Ejecutar revisiones de portafolio y recomendar ajustes según mercado.
• Atender requerimientos y consultas con altos estándares de servicio.
• Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio.

Conocimientos

Habilidades comerciales

Relaciones con clientes de alto valor

Asesoría financiera

Consultoría

Educación

Economía

Administración de Empresas

Ingeniería Industrial

Contabilidad

Herramientas

Microsoft Office

Descripción del empleo

¿Te apasiona acompañar a las personas en la construcción y crecimiento de su patrimonio?

Importante organización del sector de inversiones y gestión de activos se encuentra en búsqueda de un(a) Asesor(a) Patrimonial para gestionar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes de alto valor, brindando asesoría financiera integral acorde con sus objetivos y necesidades.

Acompañar a clientes del segmento Premium en la toma de decisiones de inversión, ofreciendo soluciones alineadas con sus objetivos financieros, perfil de riesgo y horizonte de inversión. El objetivo principal será fortalecer la relación con los clientes, impulsar el crecimiento de los activos administrados y generar una experiencia consultiva de alto nivel.

Principales desafíos del cargo

• Gestionar una cartera de clientes Premium, desarrollando relaciones sólidas basadas en confianza y cercanía.
• Diseñar estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente.
• Identificar oportunidades para incrementar los activos administrados mediante nuevas inversiones y profundización de relaciones comerciales.
• Realizar seguimiento permanente a las carteras para promover su crecimiento y sostenibilidad.
• Proponer alternativas que contribuyan a la retención de clientes y al fortalecimiento de su estrategia patrimonial.
• Ejecutar revisiones periódicas de portafolio y recomendar ajustes según las condiciones del mercado y las necesidades de los clientes.
• Atender requerimientos y consultas garantizando altos estándares de servicio.
• Detectar oportunidades de negocio complementarias dentro del portafolio de soluciones financieras de la organización.

Perfil que buscamos

• Profesional en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en entidades del sector financiero, inversión, banca, gestión patrimonial o servicios financieros.
• Conocimientos intermedios de Microsoft Office.
• Habilidades comerciales, consultivas y de relacionamiento con clientes de alto valor.

Lo que encontrarás

• Oportunidad de integrarte a una organización líder del sector financiero e inversiones.
• Exposición a un entorno dinámico, retador y de constante aprendizaje.
• Esquema de trabajo flexible.
• Beneficios orientados al bienestar y equilibrio entre la vida personal y profesional.
• Programas de salud y bienestar.

Si cuentas con experiencia asesorando clientes en temas de inversión y patrimonio, y buscas asumir nuevos retos en una organización con proyección regional, queremos conocerte.

Postúlate y haz parte de un equipo enfocado en generar valor a través de soluciones de inversión y gestión patrimonial.