Asesor Financiero y Patrimonial

Pacífico Seguros; Trujillo; Presencial; PEN 33.000 - 67.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Pacífico Seguros busca un Asesor Financiero y Patrimonial para acompañar a personas y familias en la planificación y protección de su patrimonio, ofreciendo soluciones de seguros y productos financieros adaptados a sus objetivos.

Diseñarás propuestas personalizadas, explicarás coberturas y condiciones, y harás seguimiento de clientes, renovaciones y consultas, manteniendo una relación cercana y de confianza. Es un puesto a tiempo completo, presencial, ubicado en Trujillo.

Formación

• Formación en Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad, Gestión Comercial o afines.
• Aptitudes en análisis financiero básico, planificación patrimonial y gestión de productos de seguros y ahorro.
• Capacidad comercial y de negociación, orientación a resultados y gestión de cartera de clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, trato cercano y orientación al servicio.
• Autonomía, organización y ética profesional.

Responsabilidades

• Acompañar a personas y familias en la planificación y protección de su patrimonio.
• Diseñar propuestas personalizadas y explicar coberturas, beneficios y condiciones.
• Realizar seguimiento de clientes, gestionar renovaciones y resolver consultas e incidencias.

Conocimientos

Análisis financiero

Planificación patrimonial

Gestión de seguros y ahorro

Capacidad comercial

Prospección de cartera

Comunicación

Educación

Administración

Economía

Finanzas

Contabilidad

Gestión Comercial

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Descripción de la empresa

Pacífico Seguros es una empresa dedicada a acompañar a las personas en la gestión de imprevistos para que puedan seguir disfrutando de su vida y buscar su propia felicidad. Ofrecemos soluciones de protección integral que van más allá de asegurar un coche, una casa, la salud, los viajes o la familia, poniendo siempre en el centro el bienestar y la tranquilidad de las personas. Nuestro equipo humano se compromete a estar cerca de cada persona cliente, ayudándola a superar dificultades y a mantener protegidos sus proyectos y recuerdos. En Pacífico Seguros trabajamos cada día para que nada interrumpa tu búsqueda de la felicidad y para ofrecerte una experiencia cercana, confiable y humana.

Descripción del puesto

Como Asesor Financiero y Patrimonial, tu puesto se centrará en acompañar a personas y familias en la planificación y protección de su patrimonio, ofreciendo soluciones de seguros y productos financieros adaptados a sus objetivos. En tu día a día, identificarás necesidades de protección y ahorro, realizarás análisis financieros básicos, diseñarás propuestas personalizadas y explicarás con claridad las coberturas, beneficios y condiciones de los productos de Pacífico Seguros. También harás seguimiento de las personas clientas, gestionarás renovaciones y apoyarás la resolución de consultas e incidencias, manteniendo una relación cercana y de confianza. Este es un puesto a tiempo completo, presencial, ubicado en Trujillo.

Requisitos

• Formación en Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad, Gestión Comercial o campos afines; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, seguros o banca.
• Aptitudes en análisis financiero básico, planificación patrimonial y gestión de productos de seguros y ahorro, con enfoque en la protección de personas y familias.
• Capacidad comercial y de negociación, orientación a resultados y experiencia en prospección y gestión de cartera de personas clientas.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, trato cercano, escucha activa y orientación al servicio, con sensibilidad para acompañar las personas en momentos complejos.
• Alta organización, gestión del tiempo, autonomía, responsabilidad y ética profesional; manejo de herramientas ofimáticas y disposición para aprender sobre nuevos productos y normativas del sector asegurador.l