Fiscalist & Financieel Planner

Financial Life Plan; Utrecht; Hybrid; EUR 61,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

Loondienst

Thuiswerken mogelijk

Flexibele werktijden

Groeimogelijkheden

Job summary

Financial Life Plan zoekt een fiscalist/financieel planner die 1-op-1 trajecten met klanten verzorgt. Je adviseert bij fiscale vraagstukken, bespreekt optimale structuren en werkt samen met collega-planners aan maatwerkplannen.

Je gebruikt vermogensplanningssoftware en presenteert scenario’s aan klanten tijdens live dagen, met dossiers voorbereid zodat je direct impact maakt.

Qualifications

• HBO/WO in fiscale economie of fiscaal recht.
• Minimaal 3–5 jaar ervaring in fiscaliteit.
• Klan contact ervaring en gastvrije service.
• Certificaten zoals WFT, CFP zijn een pré.

Responsibilities

• Klanten adviseren bij fiscale vraagstukken.
• Bespreken van fiscaal optimale structuren en strategieën.
• Samenwerken met collega planners.
• Onze klanten blij maken met een plan op maat en rapportage presenteren.

Skills

Klantcontact

Teamspeler

Communicatie

Adviesvaardigheden

Education

HBO/WO fiscale economie of fiscaal recht

Tools

Vermogensplanningssoftware

Job description

\" Dit is 100% de leukste functie die een fiscalist zich kan wensen...\"

Elke dag contact met de leukste klanten en je kennis met hen delen op een informele manier...
Geen uren schrijven, geen druk van declarabel zijn.
Je neemt echt de tijd voor je klanten en helpt ze zoals je graag zou willen...
Dat is hoe we het bij FLP doen.

Goed nieuws: bij Financial Life Plan zijn we op zoek naar jou! En nee, we gaan je niet vragen om elke dag in een pak te verschijnen. Tenzij je dat zelf graag wilt, natuurlijk.

Wij zijn een jong en snelgroeiend bedrijf dat financiële plannen op maat maakt voor ondernemers en vermogende particulieren. We leveren top-notch fiscale en financiële oplossingen die niet alleen belasting besparen, maar ook zorgen voor een vermogen waar je “U” tegen zegt…

Over Financial Life Plan

We zijn geen klassiek bedrijf in de financiële dienstverlening maar juist erg vernieuwend en zijn bijvoorbeeld erg actief op social media zoals LinkedIn en Instagram (vandaar dat we het ook zo druk hebben en jou nodig hebben…)

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een fiscalist / financieel planner die 1-op-1 trajecten met klanten kan verzorgen. Je gaat in deze functie;

• Klanten adviseren bij fiscale vraagstukken
• Bespreken van fiscaal optimale structuren en strategieën
• Samenwerken met collega planners
• Onze klanten blij maken met een plan op maat

Maar dat is nog niet alles. De dossiers? Die worden voor je voorbereid, zodat jij kunt focussen op waar jij goed in bent: het maken van impact. Je werkt met onze gebruiksvriendelijke vermogensplanningssoftware, waarmee je direct fiscaal uit de voeten kunt. Tijdens live dagen zit je samen met onze klanten om scenario’s te schetsen en een plan te presenteren. Uiteindelijk ontvangen ze een rapportage waar ze echt iets mee kunnen.

Optioneel, afhankelijk van je ervaring:

• Begeleiden van eenmanszaken bij de inbreng van BV’s

Vereisten / Kwalificaties

• HBO / WO opleiding in fiscale economie of fiscaal recht of al geruime tijd financieel planner
• Aantoonbare ervaring in fiscaliteit (minimaal 3-5 jaar ervaring); je kunt uit de voeten met complexe fiscale scenario’s en ziet gelijk wat een klant nodig heeft
• Ervaring in klantcontact; je bent het gewend om een gastvrij en service gericht gesprek te houden met klanten
• Je bent sociaal, een teamspeler, wilt op topniveau presteren en vind het leuk om te werken bij een extreem snelgroeiende organisatie
• Diploma’s en certificaten zoals WFT, FFP, CFP, Beleggingsadviseur etc. zijn een pre, geen must

Wat wij bieden

• Loondienst
• Verdienpotentieel op basis van fulltime tussen de €5.500 bruto en €6.500 bruto per maand
• Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
• Grote kansen voor persoonlijke en professionele groei
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken
• Een enthousiast team met grootse plannen!

Waar ga je werken?

Onze live dagen met klanten vinden plaats in Utrecht of Veldhoven, afhankelijk van waar jij je het meest thuis voelt, je zult daar dan dus ook het meeste aan het werk zijn.

Meer info?

Neem contact met ons via [e-mail]