Fiscaal Medewerker Estate & Financial Planning

Rousch; Rotterdam; Hybrid; EUR 45,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

30 vakantiedagen

8% vakantiegeld en pensioen

Hybride werken

Laptop en thuiswerkvergoeding

Opleidingen en cursussen

Doorgroeimogelijkheden

Job summary

Rousch in Rotterdam zoekt een Fiscaal Medewerker Estate & Financial Planning die klanten ondersteunt bij fiscale en financiële vraagstukken, meedenkt over vermogensopbouw en vermogensoverdracht en samenwerkt met ervaren fiscalisten en financieel adviseurs.

Je werkt zelfstandig aan adviezen, analyseert financiële gegevens en onderhoudt contacten met klanten, notarissen en accountants, gericht op estate planning en financial planning voor particulieren en ondernemers.

Qualifications

• Een afgeronde HBO-opleiding in fiscale economie, fiscaal recht, finance & control of vergelijkbaar.
• Circa 4+ jaar relevante werkervaring binnen fiscale praktijk, financial planning of vermogensadvisering.
• Relevante ervaring en aantoonbare kennis van estate planning en financial planning.
• Proactieve instelling en ambitie om je verder te ontwikkelen als specialist.

Responsibilities

• Opstellen en beoordelen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
• Ondersteunen bij estate planning, waaronder schenkingen, nalatenschappen en vermogensoverdracht.
• Uitwerken van financiële planningen voor particulieren, ondernemers en vermogende families.
• In kaart brengen van fiscale en financiële gevolgen van verschillende vermogensstructuren.
• Signaleren van mogelijkheden voor fiscale optimalisatie en vermogensbehoud.
• Voorbereiden van adviezen op het gebied van bedrijfsopvolging, schenken en erven.
• Verzamelen en analyseren van financiële gegevens en klantinformatie.
• Onderhouden van contact met klanten, notarissen, accountants en andere adviseurs.
• Bijhouden van relevante ontwikkelingen binnen het fiscale recht en erfrecht.

Skills

Estate planning

Financial planning

Aangiften inkomstenbelasting

Aangiften vennootschapsbelasting

Vermogensstructuren

Notarissen/Accountants contact

Education

HBO - Fiscale Economie

HBO - Fiscaal Recht

HBO - Finance & Control

Tools

Estate planning tools

Financial planning software

Job description

Functieomschrijving

Als Fiscaal Medewerker Estate & Financial Planning ondersteun je klanten bij uiteenlopende fiscale en financiële vraagstukken. Je kijkt verder dan de aangifte en denkt mee over vermogensopbouw, vermogensoverdracht en de financiële toekomst van particulieren en ondernemers. Je werkt nauw samen met ervaren fiscalisten en financieel adviseurs en krijgt de mogelijkheid om steeds zelfstandiger advieswerkzaamheden op te pakken.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Opstellen en beoordelen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
• Ondersteunen bij estate planning, waaronder schenkingen, nalatenschappen en vermogensoverdracht;
• Uitwerken van financiële planningen voor particulieren, ondernemers en vermogende families;
• In kaart brengen van fiscale en financiële gevolgen van verschillende vermogensstructuren;
• Signaleren van mogelijkheden voor fiscale optimalisatie en vermogensbehoud;
• Voorbereiden van adviezen op het gebied van bedrijfsopvolging, schenken en erven;
• Verzamelen en analyseren van financiële gegevens en klantinformatie;
• Onderhouden van contact met klanten, notarissen, accountants en andere adviseurs;
• Bijhouden van relevante ontwikkelingen binnen het fiscale recht en erfrecht.

Bedrijfsomschrijving

Je komt te werken bij een professioneel en persoonlijk advieskantoor in Rotterdam dat ondernemers, particulieren en families begeleidt bij fiscale, financiële en vermogensvraagstukken. Het kantoor kijkt nadrukkelijk naar de persoonlijke situatie en toekomstplannen van klanten, in plaats van alleen de cijfers van vandaag. Je werkt samen met ervaren specialisten op het gebied van fiscaliteit, vermogensplanning en financiële advisering, waardoor je veel van elkaar kunt leren. De lijnen zijn kort, de werksfeer is collegiaal en er is ruimte om zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor je werkzaamheden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in vakinhoudelijke ontwikkeling en krijg je de kans om je verder te specialiseren binnen estate planning en financial planning. Je werkt in een omgeving waar kwaliteit, vertrouwen en langdurige klantrelaties centraal staan en waar jouw ideeën en ontwikkeling serieus worden genomen.

Salarisindicatie

• Een bruto maandsalaris tussen € 4.000 en € 5.000 op basis van 40 uur, afhankelijk van ervaring en kennis;
• 30 vakantiedagen;
• 8% vakantiegeld en een goede pensioenregeling;
• Een werkweek van 32 tot 40 uur, met mogelijkheden voor flexibele werktijden;
• De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken;
• Een laptop en een passende thuiswerkvergoeding;
• Ruimte voor opleidingen en cursussen;
• Doorgroeimogelijkheden.

Functie-eisen

• Een afgeronde hbo-opleiding Fiscale Economie, Fiscaal Recht, Finance & Control of een vergelijkbare opleiding;
• Circa 4+ jaar relevante werkervaring binnen de fiscale praktijk, financial planning of vermogensadvisering;
• Relevante ervaring en aantoonbare kennis van estate planning en financial planning;
• Een proactieve instelling en de ambitie om je verder te ontwikkelen als specialist.