Financieel adviseur

YoungConsult; Eindhoven; On-site; EUR 26,000 - 38,000; Full time

Job summary

YoungConsult in Eindhoven zoekt een Junior Financieel Adviseur. Je start in een ondersteunende rol en wordt stap voor stap opgeleid tot zelfstandig financieel adviseur.

Je leert het volledige adviesproces kennen en werkt samen met ervaren adviseurs op het gebied van hypotheken, vermogensopbouw, pensioenen en financiële planning. Je werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van adviezen, het verzamelen van benodigde gegevens en het opbouwen van dossiers die voldoen aan de regelgeving.

Responsibilities

• Je ondersteunt financieel adviseurs bij het voorbereiden en uitwerken van financiële adviezen.
• Je verzamelt, controleert en verwerkt financiële gegevens en documenten van relaties.
• Je zorgt voor correcte en complete cliëntdossiers die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
• Je beantwoordt vragen van relaties en houdt hen op de hoogte van de voortgang van hun dossier.
• Je bewaakt aanvragen en zorgt ervoor dat acties en documenten tijdig worden opgevolgd.

Education

HBO-finance

Job description

Omschrijving functie

Logo Young Consult Beeldmerk 2Brain in een circel vacature - Finance Junior Financieel Adviseur Omgeving Eindhoven HBO 32-40 uur

Over onze opdrachtgever Onze opdrachtgever is een onafhankelijke financiële dienstverlener met ruime ervaring in het begeleiden van klanten bij uiteenlopende financiële vraagstukken. Hierbij worden diverse dienstverlening van vermogen tot hypotheek en zakelijke financiering onder één dak gecombineerd. Persoonlijke aandacht, deskundigheid en integriteit vormen de basis van de dienstverlening. Binnen de organisatie werkt een betrokken team samen met een landelijk netwerk van zelfstandige adviseurs. Er heerst een professionele en informele cultuur met korte lijnen en veel aandacht voor samenwerking. Onze opdrachtgever investeert actief in medewerkers door opleidingen, persoonlijke begeleiding en een eigen Academy aan te bieden. Daarnaast krijgen medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen in de richting die aansluit bij hun talenten en interesses.

Jouw werkzaamheden

Als Junior Financieel Adviseur start je in een ondersteunende rol en word je stap voor stap opgeleid tot zelfstandig financieel adviseur. Je leert het volledige adviesproces kennen en werkt daarbij nauw samen met ervaren financieel adviseurs. Via opleidingen, begeleiding en praktijkervaring ontwikkel je jezelf op het gebied van hypotheken, vermogensopbouw, pensioenen en financiële planning. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Je ondersteunt financieel adviseurs bij het voorbereiden en uitwerken van financiële adviezen;
• Je verzamelt, controleert en verwerkt financiële gegevens en documenten van relaties;
• Je zorgt voor correcte en complete cliëntdossiers die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
• Je beantwoordt vragen van relaties en houdt hen op de hoogte van de voortgang van hun dossier;
• Je bewaakt aanvragen en zorgt ervoor dat acties en documenten tijdig worden opgevolgd;
• Je sluit aan bij adviesgespr...