Wealth Planner

TWA GROUP ADVISORY; Bentong; On-site; MYR 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus 2x setahun

Skim pencen

Job summary

TWA GROUP ADVISORY sedang mencari Wealth Planner untuk membantu pelanggan merancang kewangan melalui penyelesaian patuh Syariah seperti pelaburan, persaraan, pendidikan, dan perancangan harta. Peranan melibatkan analisis keperluan kewangan, penerangan produk, dan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Anda akan menghadiri sesi latihan, mesyuarat, dan temu janji secara bersemuka atau dalam talian sambil memastikan nasihat yang patuh Syariah dan berorientasikan pelanggan.

Qualifications

• Gambaran kemahiran analitis dalam penilaian keperluan kewangan pelanggan
• Kemahiran komunikasi dan perkhidmatan pelanggan yang baik

Responsibilities

• Membantu pelanggan merancang kewangan melalui penyelesaian patuh Syariah (pelaburan, persaraan, pendidikan, harta)
• Memberi penerangan mengenai produk kewangan patuh Syariah
• Menganalisis keperluan kewangan pelanggan dan mencadangkan penyelesaian yang sesuai
• Membina dan mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan
• Menghadiri sesi latihan, mesyuarat, dan temu janji pelanggan secara bersemuka atau dalam talian

Job description

Tugas utama anda sebagai Wealth Planner adalah untuk membantu pelanggan merancang dan mengurus kewangan mereka melalui penyelesaian seperti pelaburan patuh Syariah, perancangan persaraan, simpanan pendidikan, perancangan harta dan lain-lain.

Memberi penerangan dan nasihat kepada pelanggan mengenai produk kewangan patuh Syariah

Melaksanakan analisis keperluan kewangan pelanggan untuk mencadangkan penyelesaian yang sesuai

Membantu dan berjumpa dengan pelanggan untuk merancang perlindungan, simpanan, pelaburan dan pembahagian harta mengikut prinsip Syariah

Membina dan mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan

Menghadiri sesi latihan, mesyuarat, dan temu janji bersama pelanggan (secara bersemuka atau dalam talian)

Syarat Kelayakan:

Tiada rekod dalam list CCRIS, blacklist atau bankrupt

Faedah Menyertai Pasukan Kami:

Bonus 2x setahun dan skim pencen

Latihan, kemahiran dan pembangunan profesional akan diajar oleh pasukan kami