Technico-Commercial Epargne & Retraite Individuelles H / F

Helmett Assurances; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurances recherche un(e) Technico-Commercial(e) en Epargne et Retraite pour transformer un portefeuille existant. Votre rôle consistera à analyser des contrats, contacter des clients pour finaliser des propositions et conduire des ventes. Vous devez avoir une première expérience réussie et de solides connaissances des produits et des enjeux fiscaux. Postulez dès maintenant !

Qualifications

• Expérience réussie sur un poste similaire.
• Connaissances solides des produits d'Epargne et de Retraite.
• Compréhension des enjeux fiscaux et réglementaires.

Responsabilités

• Analyser les contrats existants et identifier des opportunités.
• Contacter les clients pour finaliser les propositions.
• Présenter des offres conformes au cadre réglementaire.
• Conduire des entretiens de vente et finaliser les souscriptions.
• Atteindre les objectifs de performance commerciale.
• Assurer le reporting et contribuer au pilotage collectif.

Description du poste

Nous recherchons un(e) Technico-Commercial(e) en Epargne & Retraite Individuelles afin d'assurer la transformation d'un portefeuille existant vers des solutions modernisées, adaptées aux besoins actuels des clients :

• Analyser les contrats existants pour identifier des opportunités de transformation, de migration ou d'optimisation.
• Contacter les clients dans le cadre d'un second appel structuré visant à finaliser une proposition de transformation.
• Présenter une offre adaptée, argumentée commercialement et conforme au cadre réglementaire.
• Conduire l'entretien de vente : reformulation du besoin, levée des objections, négociation et conclusion.
• Finaliser la souscription du nouveau contrat dans les outils internes.
• Atteindre les objectifs de performance commerciale liés à la transformation du portefeuille.
• Assurer le reporting de son activité et contribuer au pilotage collectif de la mission.

Vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire ?

Vous avez de solides connaissances du fonctionnement des produits d'Epargne et de Retraite et faites preuve d'une compréhension fine des enjeux fiscaux et réglementaires ?

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