Stage - assistant banquier privé - 92 - H/F

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale coopérative recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé pour rejoindre son équipe à Paris. Vous serez responsable de la planification des rendez-vous, de la participation à des diagnostics patrimoniaux et de la mise à jour de la base de données clients. Ce poste s'adresse aux étudiants de niveau Bac+4/5 avec des compétences relationnelles et analytiques. L'engagement est pour une durée de 6 mois, à partir de Janvier.

Qualifications

• Étudiant(e) dans une formation Master Banque ou Gestion de patrimoine.
• Capacité à travailler de manière autonome avec rigueur.
• Compétences analytiques et relationnelles essentielles.

Responsabilités

• Planifier et préparer des rendez-vous pour les clients.
• Participer aux rendez-vous avec les Banquiers Privés.
• Etablir des diagnostics patrimoniaux pour les clients.
• Recueillir des documents nécessaires pour les dossiers.
• Contribuer aux réalisations commerciales du Centre.
• Assurer la conformité des opérations.
• Tenir à jour la base de données clients.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Capacités d'analyse

Relationnel excellent

Formation

Bac+4/5 en université/école de commerce

Description du poste

Stage - assistant banquier privé - 92 - H/F

La Caisse d'Épargne Île-de-France, (CEIDF), recrute ! En tant que banque régionale coopérative depuis plus de 200 ans, nous faisons partie du groupe BPCE, dont la culture de l'excellence et la solidité sont reconnues depuis plusieurs décennies sur le territoire francilien.

Notre réseau ? Forts de nos 430 agences et 22 centres d'affaires en Île-de-France, nous bénéficions d'un ancrage territorial dense.

Notre effectif ? Près de 4500 collaborateurs ont fait le choix de rejoindre la Caisse d'Épargne Île-de-France : une véritable équipe d'experts engagés et proches de leurs clients.

Notre mission ? Nous accompagnons quotidiennement nos 3 millions de clients et nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets : vous avez dit satisfaction client ?

Notre dernière réussite ? La Caisse d'Épargne Île-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Notre ambition ? Notre priorité est d'offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de la relation humaine et digitale, le tout dans un esprit bienveillant et collaboratif !

Poste et missions

En qualité d'Assistant(e) Banquier Privé, rattaché(e) au responsable d'un Centre Banque Privée, vos missions seront :

• Planifier et préparer des rendez-vous
• Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez-vous avec les Banquiers Privés
• Etablir des diagnostics patrimoniaux des clients et de leurs besoins en soutien des Banquiers Privés
• Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers d'engagements
• Participer aux réalisations commerciales du Centre
• Veiller à la conformité des opérations
• Mettre à jour la base de données clients

Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en université/école de commerce (formation Master Banque/ Gestion de patrimoine de préférence).

Votre autonomie, votre rigueur, vos capacités d'analyse et de synthèse associées à un excellent relationnel sont des atouts indispensables pour la réussite des missions confiées.

Période souhaitée : à partir de Janvier pour une durée de 6 mois.