Gestionnaire Service Client Epargne GBP

APICIL EPARGNE; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un(e) Gestionnaire Service Client Epargne pour traiter les opérations sur contrats d'assurance vie et garantir une relation client de qualité. Vous devrez avoir une expérience significative en gestion, de solides compétences relationnelles et une bonne connaissance des réglementations. Ce poste est en présentiel à Paris, avec des avantages tels que des tickets restaurant et une participation aux bénéfices.

Prestations

TR 10€ / jour travaillé

Intéressement et participation

Prise en charge du transport quotidien

RTT

CSE

Chèques vacances

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum en gestion des contrats d'assurance vie.
• Aisance au téléphone pour interagir avec les clients.
• Connaissance des processus de gestion et des CGP.

Responsabilités

• Coordonner et contrôler les opérations financières.
• Traiter les opérations de gestion sur des contrats.
• Assurer une relation client de qualité.

Connaissances

Autonomie

Aisance relationnelle

Sens des responsabilités

Adaptabilité

Connaissance en LCB-FT

Formation

Bac+2 (Assurances, Gestion)

Description du poste

Nous recherchons un(e) Gestionnaire Service Client Epargne H / F pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de notre entreprise à taille humaine et en plein développement.

Dans ce rôle clé, vous devrez coordonner et contrôler les opérations financières , en veillant à l' efficacité et à la conformité des processus .

Quelles seront vos futures missions ?

• Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes,
• Etudier la recevabilité et la complétude des opérations,
• Saisir et valider les opérations,
• Emettre les documents contractuels,
• Instruire, ordonnancer et émettre les paiements,
• Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail),
• Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités,
• Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail,
• Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation,
• Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités,
• Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …),
• Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux,
• Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie,
• Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..),
• Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….).

Placé(e) sous la responsabilité de la Manager de proximité, vous rejoignez une équipe d’experts et vous travaillerez en relation constante avec notre réseau commercial GRESHAM Banque Privée qui est composé de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :

• Votre autonomie,
• votre sens des responsabilités,
• votre réactivité et votre adaptabilité ne sont plus à démontrer,
• Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, notamment au téléphone, et pour vos qualités rédactionnelles, afin d’interagir efficacement avec les CGP et les services transverses.
• Orienté(e) résultats, vous faites de la satisfaction des CGP et des clients votre priorité.
• Vous avez une très bonne connaissance du processus de gestion des contrats d’assurance vie Epargne et Retraite,
• Ainsi que de solides connaissances en matière de « Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » (LCB-FT).

De formation Bac+2 (Assurances, Gestion), vous faites preuve d’une expérience significative et réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire , impérativement en relation avec les CGP.

Si vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d'une équipe engagée, n'hésitez pas à postuler. Nous serions ravis de découvrir votre profil !

Avantages :

• TR 10€ / jour travaillé (prise en charge à 60% par l'employeur)
• Intéressement et participation
• Prise en charge du transport quotidien
• RTT
• CSE
• Chèques vacances

Lieu du poste : En présentiel