GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE - AGENCE REVEL

Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées; Revel; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale en Occitanie recherche un·e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale à Revel. Le poste implique la gestion d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme, avec un focus sur le suivi bancaire et patrimonial. Les candidats doivent avoir une expérience en gestion de portefeuille et une forte appétence pour le domaine patrimonial. Les compétences interpersonnelles et la capacité à travailler en équipe sont essentielles. L'offre est ouverte jusqu'au 01/11/2025.

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille grand public.
• Forte appétence pour la fiscalité, l'épargne financière et les produits de défiscalisation.
• Capacité d'adaptation et motivation essentielles.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Collaborer avec les Chargés d'Affaires Spécialisés.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients

Curiosité intellectuelle

Travail d'équipe

Dynamisme

Description du poste

Description de l'entreprise

La Direction Territoriale de TARN, TARN et GARONNE recherche un·e GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE pour rejoindre l'agence de REVEL.

• Doté·e d’une grande curiosité intellectuelle
• Vous aimez le travail en équipe
• Vous êtes dynamique et ouvert·e au changement

Poste et missions

Vous aurez la responsabilité du développement d’un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d’Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d’information Gestion Privée au sein de l'agence.

Profil et compétences requises

Vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...).

De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe.

Au-delà des diplômes, c'est aussi votre histoire, votre capacité d’adaptation et votre motivation qui nous séduiront.

Informations complémentaires sur le poste

Offre ouverte jusqu'au 01/11/2025