Consultant Patrimoniale - Nancy F / H - FR873085

Morgan Philips Executive Search; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion privée recherche un Consultant Patrimoniale F/H à Nancy. Le rôle implique de développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'un environnement expert, d'un package attractif et de bonnes perspectives d'évolution. Les candidats doivent avoir une formation en gestion de patrimoine et au moins 5 ans d'expérience dans un domaine similaire.

Prestations

Package de rémunération attractif

Environnement d'experts et supports marketing

Qualifications

• Minimum 5 à 8 ans d'expérience dans une fonction similaire en banque privée ou cabinet indépendant.
• Certification AMF appréciée.
• Esprit entrepreneurial et goût du développement.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Identifier et conquérir de nouveaux clients à potentiel élevé.
• Promouvoir l'offre 360° de services du groupe.

Connaissances

Ingénierie patrimoniale

Développement commercial

Connaissance du tissu économique local

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine / finance / droit

Description du poste

Notre client est un acteur national majeur de la gestion privée , en forte croissance, qui accompagne une clientèle d’ entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et institutionnels dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine.

Ses équipes pluridisciplinaires regroupent des expertises reconnues en ingénierie patrimoniale et sociale, placements financiers, immobilier, private equity et trésorerie d’entreprise , avec une présence sur tout le territoire national.

Dans le cadre de son développement, il recherche son futur Consultant Patrimoniale F / H basé à Nancy.

A ce titre, vous aurez la responsabilité de développer, gérer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux composé d’entrepreneurs, de dirigeants et de professions libérales.

Avec l’appui des fonctions supports et des experts internes, vos missions s’articuleront autour de trois axes :

• Développement commercial : Identifier, prospecter et conquérir de nouveaux clients à potentiel patrimonial élevé, en vous appuyant sur votre réseau local et les synergies internes.
• Conseil global et accompagnement : Promouvoir et mettre en œuvre l’offre 360° de services du groupe : ingénierie patrimoniale, solutions financières et immobilières, private equity, et optimisation de la trésorerie d’entreprise.
• Fidélisation et création de valeur : Développer la rentabilité du portefeuille confié par une approche proactive et stratégique, fondée sur la qualité du conseil, la négociation de conditions optimales et la satisfaction durable de vos clients.

Profil recherché :

• Formation supérieure en gestion de patrimoine / finance / droit (Master 2 ou équivalent).
• Expérience réussie de 5 à 8 ans minimum dans une fonction similaire en banque privée, cabinet indépendant, family office, ou structure de conseil patrimonial, combinant expertise technique (ingénierie patrimoniale, culture financière, produits de gestion de fortune) et réelle fibre commerciale.
• Connaissance du tissu économique local (Nancy et région Grand Est) impérative.
• Esprit entrepreneurial, goût du développement et posture conseil.
• Certification AMF appréciée.
• Ce que le poste offre : Une structure ambitieuse intégrée à un groupe en forte croissance, offrant de réelles perspectives d’évolution.
• Un environnement d’experts où la technicité et la qualité du conseil sont au cœur de leur ADN ; Des moyens concrets pour réussir : appui marketing, ingénierie interne, fonctions supports, outils digitaux.
• Un package de rémunération attractif (fixe attractif, Variable, Intéressement…)