Conseiller spécialisé en patrimoine à distance f/h

La Poste; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande entreprise de services financiers à Rennes recherche un conseiller spécialisé en patrimoine à distance. Vous serez responsable de la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme, réalisant des bilans et conseils en investissements. Ce poste nécessite une grande expérience dans le domaine, notamment en gestion de patrimoine et des compétences en négociation et adaptabilité. Rejoignez une entreprise engagée pour l'égalité des chances.

Qualifications

• Bac +2, 5 ans d'expérience comme conseiller généraliste et 3 ans en patrimonial.
• Bac +3/4 avec 2 ans en tant que conseiller généraliste.
• Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Exercer un devoir de conseil sur la valorisation d'actifs.
• Accompagner dans la résolution de problématiques successorales.
• Démarcher une clientèle à potentiel par prospection.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Rigueur

Formation

Bac +2 avec 5 ans d'expérience

Bac +3/4 avec 2 ans d'expérience

Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine à distance f/h

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez‑vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence située à Rennes et qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance. Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste. Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vos missions :

• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients. * Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Qualifications :

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU