Conseiller en Protection Sociale et en Investissement Financier (H/F)

RYDGE CONSEIL; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en conseil financier recherche un Conseiller en Protection Sociale et Investissement Financier. Vous serez chargé d'accompagner les clients dans leurs investissements, de garantir la conformité des opérations et d'identifier des opportunités de développement. Ce poste requiert une formation Bac +5 et 7 ans d'expérience dans le domaine. Le travail est hybride et basé à Paris.

Qualifications

• 7 ans minimum d'expérience sur un poste en gestion de patrimoine.
• Maitrise des produits de protection sociale et des produits financiers.
• Capacité d'organisation et excellente aisance rédactionnelle.

Responsabilités

• Accompagner les recommandations en protection sociale pour les clients.
• Assurer la conformité des opérations et intégrer les exigences légales.
• Identifier des opportunités de développement chez les clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre n° 199LSKX
Conseiller en Protection Sociale et en Investissement Financier (H/F)

Description du poste : En qualité de Conseiller en Protection Sociale et Investissement Financier F/H, vos principales missions sont les suivantes :

• Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription.


• Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées. Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.


• Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects notamment sur la région Paris et Centre. Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes. Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes. Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires. Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements, notamment sur la région Centre, sont à prévoir.

Qualifications

• Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac +5 (Master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).


• Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d'assurance premium, etc.) avec notamment de l'accompagnement en protection sociale.


• Maitrise des produits de protection sociale (contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur).


• Bonne connaissance des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI).


• Maîtrise des outils informatiques et du pack Office ainsi que capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.


• Véritable culture économique et financière.


• Aptitudes professionnelles : Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle. Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel. Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité et d'autonomie.

Informations complémentaires

• Localisation : Paris


• Type de contrat : CDI


• Mode de travail : Hybride


• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Type de contrat et salaire

• Type de contrat : CDI


• Durée du travail : 35h/semaine


• Travail en journée


• Salaire : compétitif

Profil souhaité

• 7 ans d'expérience : Cette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client


• Établir le bilan patrimonial d'un client


• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs


• Organiser et développer son réseau professionnel


• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié


• Secteur d'activité : Activités comptables