Conseiller en investissements / Conseillère en investissements

PERIAL AM; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise indépendante d'investissement basée à Lille recherche un Conseiller en investissement pour développer un portefeuille de clients. Le candidat idéal a un minimum de 3 ans d'expérience et une certification AMF. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise la proactivité et le travail d'équipe.

Prestations

Environnement de travail moderne

Accompagnement managérial fort

Formations ciblées pour le développement des compétences

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans la vente de produits d'épargne B2C.
• Certification AMF obligatoire (ou en cours d'obtention).
• Esprit chasseur et sens des opportunités.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients et générer de nouvelles opportunités.
• Prospecter et transformer des leads en clients.
• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Garantir la qualité de la relation et conformité des recommandations.
• Participer aux actions commerciales de l'entreprise.
• Contribuer à l'amélioration continue du site perial.com.

Connaissances

Commercialisation

Analyse financière

Développement de business

Communication

Esprit d'équipe

Formation

Bac+3 en Banque / Gestion / Finance / Gestion Patrimoniale

Description du poste

Qui sommes‑nous ?

Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière indirecte.

Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent.

PERIAL Asset Management, gère près de 5,6 milliards d'euros investis dans ses fonds ; 5 SCPI, 1 OPCI professionnel, 1 SCI, 1 FPCI et 2 mandats dédiés, (dont 1,3 milliards d'euros sont localisés en zone Euro, hors France) par près de 60 000 clients épargnants et investisseurs. Toutes ses SCPI ainsi que la SCI et le FPCI sont labellisés ISR.

PERIAL Investment & Development conçoit, réalise et réhabilite des ensembles tertiaires ou d'habitations collectives.

Depuis 2024, le Groupe PERIAL est reconnu Entreprise à Mission et nous avons notamment créé notre propre Fondation, afin de soutenir tout projet et action contribuant à la lutte contre la précarité sociale et les inégalités sur le champ du logement, de l'habitat et de l'urbanisme.

Nous offrons à nos 170 collaborateurs un accompagnement RH et managérial de proximité assurant un développement professionnel et des perspectives d'évolution.

Pour en savoir plus sur notre environnement de travail, nos équipes, nos engagements et nos avantages, découvrez notre page Welcome To The Jungle.

Votre mission principale ?

En tant que Conseiller en investissement, vous êtes un acteur clé de notre développement commercial.

Votre mission :

Animer et développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels afin d’atteindre vos objectifs de collecte sur l’ensemble des produits proposés par PERIAL Asset Management (SCPI, FPCI,…).

Vos principales responsabilités :

• Développer un portefeuille existant et générer de nouvelles opportunités commerciales
• Prospecter, qualifier et transformer des leads en nouveaux clients
• Analyser la situation patrimoniale, les besoins et les objectifs de vos clients épargnants pour leur proposer des solutions adaptées et performantes
• Garantir la qualité de la relation et la conformité de vos recommandations, selon le cadre défini par la Société de Gestion;, et en veillant à la maîtrise du risque pour le client
• Participer activement aux actions commerciales selon la politique de diffusion des produits de la Société de Gestion
• Contribuer à l’amélioration continue de perial.com, grâce à vos retours terrain.

Votre Profil :

• De formation supérieure Bac+3 Banque / Gestion / Finance / Gestion Patrimoniale vous justifiez d’une expérience réussie d’au minimum 3 ans dans l’animation commerciale et la vente de produits d’épargne B2C.
• Certification AMF obligatoire (ou en cours d’obtention).
• Chasseur(se) dans l’âme, vous connaissez tous les leviers pour développer votre business, tout en cultivant un esprit d’équipe.
• Vous avez un goût prononcé pour le challenge et savez détecter des opportunités là où d’autres voient des obstacles.
• Orienté(e) résultats, KPI et performance, vous êtes rigoureux(se) et méthodique pour assurer le suivi de vos plans d’action.
• Vous êtes rapidement autonome, le démarchage ne vous fait pas peur et vous aimez aller à la rencontre des prospects pour faire aboutir le business.

Rejoindre PERIAL AM, c’est… :

• Intégrer une entreprise indépendante, solide, qui investit dans le durable depuis 50 ans
• Travailler dans un environnement moderne, stimulant et bienveillant, au coeur de Paris
• Evoluer au sein d’une équipe à taille humaine, proche du terrain et animée par un esprit entreprenarial fort
• Bénéficier d’un accompagnement managérial fort
• Profiter d’actions de formations ciblées pour développer vos compétences.

Nos bureaux sont pensés pour allier efficacité et convivialité : espace collaboratifs, salles de réunion équipées, zone de concentration, call booth insonorisés, cafétaria… Tout est conçu pour favoriser la performance, le bien‑être et les échanges.

Chez PERIAL Asset Management, nous croyons que la qualité de l’environnement de travail est essentielle pour la performance et le bien‑être. Nos bureaux, situés au cœur de Paris, sont modernes, lumineux et parfaitement organisés.

Envie de nous rejoindre?

Chez PERIAL AM, la réactivité et l’esprit d’équipe sont des valeurs clés. Si vous êtes proactif, motivé et prêt à contribuer activement à notre développement, rencontrons‑nous!