Conseiller en Gestion du Patrimoine - Toute la France H / F

Alveor; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Nice recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat développera et gérera son propre portefeuille maîtrisant les solutions d'assurance-vie et les placements. Expérience en gestion de patrimoine et diplôme Bac +3 à Bac +5 requis. Salaire attractif et environnement dynamique.

Qualifications

• Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent.
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou assurance est un atout.
• Connaissances des obligations réglementaires (ORIAS, AMF/ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, etc.
• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Analyse financière

Connaissances en fiscalité

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Vos principales responsabilités

Analyse & conseil

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
• Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission

Préconisation et solutions

• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
• Suivre la mise en oeuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion)

Développement commercial

• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
• Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
• Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

Qualifications

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout

Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier

Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR)