Conseiller en Gestion de Patrimoine - Montargis H / F

Crystal; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recrute un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Montargis. Vous serez en charge de dispenser des conseils patrimoniaux, de commercialiser une gamme de produits financiers et de fidéliser votre portefeuille clients. Un diplôme Bac +5 et 5 ans d'expérience sont requis. Le poste offre un CDI avec des commissions non plafonnées, un environnement dynamique et des opportunités d'évolution.

Prestations

Formation continue

Rémunération attractive

Outils digitaux performants

Budget d'animation client

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis.
• Commercialiser des produits en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser un portefeuille client.

Connaissances

Esprit d'équipe

Proactivité

Autonomie

Rigueur

Sens du service

Formation

Diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Montargis, dans le Loiret.

Vous serez au coeur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée.

Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission ;
• Commercialiser une gamme de produits complètes en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier) ;
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires), etc.

Ce que nous vous offrons :

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait ;
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d'évolution ;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
• Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
• Un budget dédié à l'animation client, un forfait de frais, un téléphone et un ordinateur portable.

Vous êtes animé(e) par l'envie d'entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :

• D'un diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine ;
• D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ;
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L'esprit d'équipe et la proactivité ;
• L'autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !