Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

TN France; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 81 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise de référence en gestion de patrimoine et devenez conseiller indépendant à Caen. Offrez des solutions personnalisées en assurance, retraite et immobilier à une clientèle variée. Avec une formation complète et un soutien marketing, vous aurez l'opportunité de développer votre portefeuille tout en profitant d'une rémunération attractive basée sur des commissions. Bénéficiez d'une culture d'entreprise dynamique, de challenges motivants et d'un réseau de professionnels pour vous accompagner dans votre succès. C'est l'occasion parfaite pour allier carrière et épanouissement personnel.

Prestations

Formation continue

Assistance marketing

Primes trimestrielles

Challenges avec voyages

Qualifications

• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage souhaitée.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Accompagner les clients en proposant des solutions personnalisées.
• Réaliser un bilan patrimonial complet pour chaque client.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Compétences en finance

Compétences en immobilier

Réseautage

Compétences organisationnelles

Formation

Formation en finance ou assurance

Outils

Tablette

Signature électronique

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F, Caen

L'entreprise qui recrute, créée en 1913, est aujourd'hui une référence en conseil et distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle propose une offre diversifiée incluant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, la défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur objectif est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Devenez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients avec une offre premium accessible à tous. Leur ambition ? Accompagner 115 000 clients, particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise, à chaque étape de leur vie. Leur force ? Un réseau de 350 conseillers patrimoniaux et 50 managers, soutenus par une organisation solide.

Descriptif du poste

Indépendant et jamais seul ! Vous souhaitez évoluer dans votre carrière, équilibrer vie personnelle et professionnelle, et faire partie d'un collectif ? Rejoignez l’équipe commerciale à Caen. Vos missions :

1. Accompagner vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions personnalisées dans l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier.
2. Réaliser un bilan patrimonial complet, en adoptant une approche globale (financière, juridique, fiscale, familiale, professionnelle).
3. Identifier les priorités de vos clients : dynamisation de l’épargne, optimisation fiscale, investissement immobilier, transmission patrimoniale, protection, retraite.
4. Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.

Pour réussir, vous aurez :

• Un portefeuille d’au moins 100 contacts (sans achat préalable).
• Une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue.
• Une assistance pour l’organisation d’événements patrimoniaux.
• Une hotline juridique et fiscale, un soutien marketing.
• Des challenges avec des voyages, primes, etc.

Plan de la rémunération

Rémunération basée sur une commission attractive, variant selon le produit, l’acquisition et la satisfaction client. Primes trimestrielles pour l’acquisition, la productivité, la diversification. La formation est entièrement prise en charge. Rémunération moyenne la première année : 40K€, à 5 ans : 81€K€. Primes de 0,5% à 3% du CA, primes diverses. La rémunération n’est pas plafonnée.

Profil recherché

Vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial.
• Expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage (souhaité).
• Véhiculé.
• Capable d’activer un bon réseau professionnel.
• À l’aise avec la technologie (tablette, signature électronique).
• Organisé, autonome, avec une forte énergie et volonté de fidéliser et développer un portefeuille.