Conseiller en gestion de patrimoine H/F

MDA Performance & Consulting; Colombes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en assurances à Colombes recherche un(e) collaborateur(trice) pour traiter les leads entrants en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de qualifier les besoins des clients, de gérer le pipeline commercial, et d'utiliser des outils comme un CRM et Excel. Une expérience préalable en B2C/B2B est souhaitée. La rémunération inclut le SMIC brut mensuel plus des commissions attractives basées sur la performance.

Qualifications

• Expérience commerciale B2C / B2B en gestion de patrimoine (1-3 ans souhaités).
• Profils juniors motivés bienvenus.
• Rigueur dans la gestion du pipeline et relances cadencées.

Responsabilités

• Répondre aux leads entrants et traiter les opportunités transmises.
• Qualifier les besoins, prioriser et obtenir des RDV.
• Tenir à jour le CRM et produire un reporting hebdomadaire.

Connaissances

Impact au téléphone/visio

Écoute active

Mindset closing

Outils

CRM

Excel

LinkedIn

Description du poste

Assurévia est un cabinet indépendant de courtage en assurances et gestion de patrimoine.

Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie : épargne, retraite, prévoyance, mutuelle santé, assurance emprunteur, etc.

Notre promesse :

offrir un conseil neutre et sur-mesure en comparant librement les offres du marché, sans lien exclusif avec un assureur

Produits :

PER, assurance‑vie, prévoyance, santé, assurance emprunteur

Votre mission :

Répondre aux leads entrants et traiter les opportunités transmises par les conseillers.

Qualifier les besoins (budget / échéance / profil), prioriser et obtenir des RDV.

Présenter l’offre, lever les objections, relancer et faire avancer le pipeline jusqu’au closing (en binôme avec le conseiller / CGP lorsque nécessaire).

Préparer le dossier commercial (pré‑check KYC / KYB 1er niveau) avant transfert au conseiller pour le devoir de conseil.

Tenir à jour le CRM (SLA de réponse, étapes, probabilités, marges) et produire un reporting hebdo.

Contribuer au nurturing (emails / LinkedIn) et aux événements (webinaires, salons).

Expérience requise :

Expérience commerciale B2C / B2B en gestion de patrimoine (1–3 ans souhaités) – profils juniors motivés bienvenus.

Profil :

Chasseur(euse) inbound : impact au téléphone / visio, écoute active, mindset closing.

Rigueur & orga :

gestion du pipe, relances cadencées, orthographe soignée.

Outils :

CRM, Excel / Sheets, e‑signature, visio, LinkedIn.

Culture secteur :

intérêt pour l’épargne / protection ; respect DDA / Tracfin / RGPD (formation assurée).

Atouts + :

expérience SDR / BDR, social selling, appétence data / KPI.

Rémunération :

SMIC brut mensuel en vigueur + commissions attractives (variables non plafonnées, indexées sur la performance)