Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Humanis Partners; Chelles; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion patrimoniale cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour conseiller des clients en optimisation fiscale et préparation à la retraite. Le candidat idéal possède une formation commerciale ou financière et une expérience de terrain réussie. Ce poste offre une grande autonomie et un soutien d'un grand groupe dans le domaine financier.

Qualifications

• Expérience terrain réussie dans le milieu de la banque / assurances / finances.
• Expertise en solutions patrimoniales et immobilières.
• Capacité à travailler en autonomie tout en étant soutenu par un groupe.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales.
• Développer une relation de proximité avec la clientèle.
• Exercer en tant qu'expert patrimonial avec grande autonomie.

Connaissances

Connaissance en fiscalité

Compétences commerciales

Développement de clientèle

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque / assurances / finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !