Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Voluntae; Paris; Sur place; EUR 41 000 - 49 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour analyser les besoins des clients et établir des bilans personnalisés. Vous serez en contact direct avec des clients prestigieux et serez responsable de la fidélisation et de l'animation d'un réseau de partenaires. Le poste est basé à Paris avec un salaire de 45K€ brut annuel, selon le profil et l'expérience.

Prestations

RTT

Part variable

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un Family Office ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Compétences en private equity ou SCPI.
• Capacité à gérer une clientèle exigeante.

Responsabilités

• Analyser la situation financière des clients.
• Établir des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Fidéliser les clients et animer un réseau de partenaires.

Connaissances

Compétences commerciales

Analyse financière

Relation client

Formation

Formation supérieure en finance

Description du poste

VOLUNTAE , cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l’ingénierie patrimoniale et l’optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd’hui elle est composée d’une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H / F.

Les Missions de ce poste

Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, sus attentes et leurs besoins.

Vos missions sont les suivantes :

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
• Effectuer des points d’étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.

Fidélisation commerciales

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.

Veille réglementaire - Veille métier

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.

Informations de ce poste

Poste en CDI

Statut Cadre - Forfait jours

Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)

Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable en supplément.

Profil recherché

De formation supérieure en finance, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.

Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n’hésitez plus et postulez !

« Voluntae, votre réussite est notre volonté »