Conseiller en Gestion de Patrimoine - 54 Sud H / F H / F

Groupama-fr; Limey-Remenauville; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe à Laxou. Vous serez responsable de conseiller les clients sur des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Il est essentiel d'avoir un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine et une expérience antérieure dans des produits financiers. Le succès est basé sur la qualité des relations établies avec les clients, ainsi que sur une forte orientation vers les résultats dans le développement de portefeuilles.

Qualifications

• Diplômé(e) Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou expérience dans la commercialisation de produits financiers exigeants.
• Capacité à établir rapidement des relations privilégiées avec les clients.
• Sens de la pédagogie pour accompagner les collaborateurs.

Responsabilités

• Conseillez les clients sur les produits de gestion de patrimoine.
• Animez un réseau commercial pour obtenir des recommandations.
• Développez un portefeuille client.

Connaissances

Écoute

Empathie

Orientation résultats

Formation

Diplôme de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste: Conseiller en Gestion de Patrimoine - 54 Sud H / F H / F

Description de la mission

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de cette mission :

• Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d\'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.
• Vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l'appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.
• Vous vous appuyez sur un réseau d\'élus afin d\'animer votre marché et d\'être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.
• Vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.
• Vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l\'élaboration de solutions clients.
• Vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison avec le besoin client.

Rejoignez Groupama Grand Est ✨

Profil

Vous êtes idéalement diplômé(e) d\'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP...), et / ou vous justifiez d\'une expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers à forte valeur ajoutée.

Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d\'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d\'écoute et d\'empathie vous permettront d\'établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu\'une sensibilité toute particulière à l\'Immobilier d\'Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens de la pédagogie vous permettra par ailleurs d\'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Informations complémentaires

• Type de contrat: CDI
• Télétravail: Pas de télétravail
• Statut conventionnel appliqué / Classe: CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5
• Catégorie emploi: Cadre
• Management d\'équipe: Non

Localisation

• Localisation du poste à pourvoir: France, Grand Est, MEURTHE ET MOSELLE (54)
• Ville: Laxou
• Code postal: Rue de la Vologne, 54520 Laxou, France

Critères candidat

• Niveau d\'études min. requis: Bac+5 et plus
• Niveau d\'expérience min. requis: 2 à 5 ans
• Demandeur: Date limite de dépôt de candidature: 31 / 10 / 2025