Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko; Montpellier; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en patrimoine recherche un conseiller indépendant pour accompagner des clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Vous bénéficierez d'un modèle de rémunération évolutif et d'une grande autonomie dans votre organisation. Une expérience préalable dans la finance ou l'immobilier est un plus. Le poste est ouvert à distance ou avec accès à des bureaux dans certaines zones.

Prestations

Liberté totale dans votre organisation

Pack d'outils métier

Possibilité de manager une équipe

Qualifications

• Autonome, dynamique et orienté résultats.
• Appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière.
• Inscrit(e) à l’ORIAS ou volonté de s’y inscrire rapidement.

Responsabilités

• Accompagner des clients particuliers dans la structuration de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Orienté résultats

Relation client

Pédagogie financière

Formation

Inscription à l'ORIAS

Une première expérience dans la finance, l'assurance ou l'immobilier

Outils

CRM

Simulateurs

Parcours de formation

Description du poste

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion