Conseiller en gestion de patrimoine

TALEXIM; Lyon; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients avec des solutions sur mesure. Votre rôle inclura la gestion d'un portefeuille de contacts et des réunions régulières. Une bonne expérience dans les domaines de l'assurance, la banque ou l'immobilier est requise. Vous aurez accès à des formations et un soutien administratif.

Prestations

Formations adaptées

Accompagnement administratif

Aide à l'organisation d'événements

Qualifications

• Esprit entrepreneurial et souhait de s'investir dans un projet personnel.

Responsabilités

• Accompagner les clients en proposant des solutions sur mesure.
• Gérer un portefeuille d'une centaine de contacts.
• Participer à des réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques.
• Suivre des formations adaptées.
• Bénéficier d'un accompagnement administratif.

Connaissances

Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage

Tempérament commercial

Capacité à mettre le bien-être client au cœur des préoccupations

Réseau professionnel développé

Description du poste

Mission

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.

• Vous disposez d'un portefeuille d'environ une centaine de contacts qui vous est confié.
• Vous participez à des réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe.
• Vous suivez des formations adaptées (5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcours).
• Vous bénéficiez d'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...).
• Vous avez une aide dans l'organisation de vos événements.

Profil

Pour attirer notre attention, c'est votre esprit entrepreneurial et votre souhait de vous investir dans votre propre projet qui fera la différence.

• Bonne expérience dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou du courtage.
• Tempérament commercial et capacité à mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations.
• Un réseau professionnel déjà développé est un plus sur ce poste.

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