Conseiller en gestion de patrimoine

Uptimi - To be Uptimi.st; Bordeaux; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Vous offrirez une approche personnalisée et bénéficierez d'un soutien solide tout en développant votre portefeuille. Rémunération motivante avec commissions dès la première vente et un cadre stimulant pour réussir.

Prestations

Formation initiale

Coaching personnalisé

Outils digitaux performants

Leads qualifiés fournis

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, finance ou assurance souhaitée.
• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Enthousiasme pour le développement de portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Mettre en place des solutions d’investissement sur mesure.

Connaissances

Conseil clientèle

Analyse patrimoniale

Autonomie

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil

Outils

CRM

Outils de gestion de conformité

Description du poste

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

📍 France entière – Télétravail | Statut indépendant

À propos d’Uptimi Groupe

Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.

En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement

patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.

Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.

Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.

Descriptif du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :

• La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
• La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
• Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
• La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts

Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) professionnel(le) :

• Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
• Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
• Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
• En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
• Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
• Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
• Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif

Une rémunération motivante et évolutive

• Commissions dès la première vente
• Rémunération sur les encours
• Aucune limite de plafond

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
• Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
• Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
• Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés

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