CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F)

Crédit Mutuel; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale située à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner une clientèle dans la gestion de leur patrimoine. Vous développerez des relations basées sur la confiance tout en offrant des solutions financières adaptées aux besoins des clients. Rejoignez une équipe dynamique dans un environnement engagé et inclusif.

Prestations

Prime de participation

11 jours de RTT

Télétravail jusqu’à 1 jour par semaine

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires avantageuses

Accompagnement à la mobilité

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
• Compétences en investissement et analyse de risques.
• Expertise dans la fidélisation de clients.

Responsabilités

• Conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion de leur patrimoine.
• Travailler en collaboration avec des experts.
• Anticiper les besoins des clients avec des produits financiers.

Connaissances

Gestion d'un portefeuille clients

Sens de la relation client

Adaptabilité

Rigueur

Curiosité

Formation

Certifications AMF, Crédit immobilier et Assurance

Description du poste

Type de contrat CDI ()

Statut Agent de maîtrise

Métier Relation client

Localisation LYON (69)

Niveau d études

Niveau d'expérience

Salaire 35-40 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 20/11/2025

Date de prise de poste

Référence A077774

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction

Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

Rejoignez une structure engagée, au service d'une clientèle fidèle et de qualité : la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant recrute un Conseiller Patrimonial (F/H) pour renforcer son équipe qui compte 24 collaborateurs, répartis sur 3 points de vente.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable

• Accompagner et conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de leur patrimoine et dans tous leurs projets de vie
• Travailler en lien étroit avec les experts de la Fédération et du groupe
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Assurer un suivi rigoureux et personnalisé dans le respect des normes réglementaires et des valeurs mutualistes
• Animer le marché patrimonial auprès de vos collègues

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 11 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 01 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous témoignez de compétences dans :

• la gestion d'un portefeuille clients à potentiel patrimonial et dans son développement avec une logique de partenariat
• le maintien d'une relation de proximité et de mise à disposition de votre expertise de spécialiste de l’investissement au service des clients
• la détection et l'analyse des risques liés aux enjeux et marché du client
• et vous faites preuve d'investissement dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Les savoirs-être qui vous caractérisent :

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos client

Vous possédez les certifications réglementaires AMF, Crédit immobilier et Assurance.

Informations complémentaires

Le poste est basé avenue Jean-Jaurès à Lyon, en face de l'arrêt Jean-Jaurès du métro ligne B.

Le rythme de travail est du Lundi au Vendredi.

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