Assistant(e) Administratif(ve) Gestion de patrimoine-comptabilité (H / F)

EKKO; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine à Paris recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) pour intégrer son équipe de Backoffice. Les missions incluent la préparation de dossiers financiers, le suivi de la comptabilité et le support client. Le candidat idéal maîtrise le français et Excel, a un bon relationnel, et est rigoureux et organisé. Une bonne autonomie et capacité d'adaptation sont souhaitées.

Prestations

Cabinet à taille humaine

Qualifications

• Excellente maîtrise de la langue française (orthographe irréprochable).
• Aisance au téléphone et bon relationnel client.
• Autonomie et bonne capacité de synthèse.

Responsabilités

• Préparation et suivi des dossiers de souscriptions de produits financiers.
• Montage des dossiers de financement pour des produits immobiliers.
• Support dans la relation client (échanges, relances).
• Suivi de la comptabilité et rapprochements bancaires.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Communication

Aisance avec les chiffres

Capacité à travailler en équipe

Formation

BTS CG (Compta-Gestion)

BTS GPME (gestion PME)

Licence Gestion de Patrimoine

Outils

Word

Excel

Powerpoint

Description du poste

EKKO, cabinet de gestion de patrimoine indépendant, conseille et accompagne ses clients dans les mises en place de solutions patrimoniales de placements et d’investissements.

En phase de croissance, le cabinet recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) pour accompagner le développement de l’entreprise.

Vos missions

Vous intégrerez l’équipe du Backoffice pour la réalisation des tâches suivantes :

• Préparation, saisie et suivi des dossiers de souscriptions de produits financiers
• Montage des dossiers de financement pour des produits immobiliers
• Suivi des dossiers clients auprès des partenaires (Assureurs, Sociétés de Gestion, promoteurs, notaires…)
• Rédaction des bilans patrimoniaux
• Support dans la relation client (échanges, relances, …)
• Participation à l’animation de l’équipe des conseillers (diffusion des webinaires, des informations métiers….)
• Suivi de la comptabilité (suivi des factures) et rapprochements bancaires

Vos compétences

Excellente maîtrise de la langue française (orthographe irréprochable) et de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet)

• Rigueur, organisation, adaptabilité, autonomie, bonne capacité de synthèse, enthousiasme
• Excellente communication et capacité à travailler en équipe
• Aisance avec les chiffres et Excel
• Bon relationnel client, aisance au téléphone
• Idéalement de formation BTS CG (Compta‑Gestion) BTS GPME (gestion PME), Licence Gestion de Patrimoine, mais profils atypiques bienvenus
• Des connaissances générales en comptabilité / finance / droit civil seront appréciées, sans être indispensables

Avantages

Disponibilité immédiate ou rapidement

Lieu de travail : Paris 10

Un cabinet à taille humaine, en pleine croissance permettant ainsi de se positionner sur d'éventuelles responsabilités.