RESPONSABLE EN SOLUCIONES DE INVERSIÓN Y ESTRATEGIA COMERCIAL

CaixaBank Asset Management; Madrid; On-site; EUR 75,000 - 110,000; Full time

Job summary

CaixaBank AM busca impulsar el crecimiento comercial mediante la identificación de oportunidades, diseño y comunicación de soluciones de inversión, conectando necesidades del cliente interno con la estrategia de producto y distribución. El rol lidera lanzamientos, posicionamiento y seguimiento de fondos y carteras.

Se trabajará en entornos de mercados financieros, elaboración de notas y análisis de carteras, con interacción frecuente con el cliente para identificar tendencias y oportunidades.

Qualifications

• Titulación universitaria superior en Economía, ADE, Finanzas, Ingeniería, Matemáticas, Estadística o equivalente.
• Valorable CFA, CAIA, EFPA EFA/EIP o certificaciones equivalentes.
• Nivel alto de inglés.

Responsibilities

• Estrategia comercial de producto: entender fases del ciclo de vida, definir posicionamiento y lanzamientos.
• Estrategia comercial con clientes: mantener interlocución, apoyar en reuniones y visitas, contribuir a captación y fidelización.
• Especialista en mercados y soluciones de inversión: elaborar notas de mercado, análisis de carteras y simplificar mensajes para clientes.

Skills

Desarrollo de negocio

Relación con clientes

Comunicación

Análisis de mercados

Presentaciones

Ventas de fondos

Education

Economía / Finanzas

CFA / CAIA

Tools

Excel

Job description

Misión

Impulsar el crecimiento comercial de CaixaBank AM mediante la identificación de oportunidades, el diseño, desarrollo y comunicación de soluciones de inversión, actuando como referente interno y externo contribuyendo a maximizar el valor aportado a clientes de CaixaBank.

Misión

Impulsar el crecimiento comercial de CaixaBank AM mediante la identificación de oportunidades, el diseño, desarrollo y comunicación de soluciones de inversión, actuando como referente interno y externo contribuyendo a maximizar el valor aportado a clientes de CaixaBank.

Será responsable de conectar las necesidades del cliente interno con la estrategia de producto y distribución, liderando iniciativas de lanzamiento, posicionamiento y seguimiento posterior de los fondos y carteras.

Funciones:

Estrategia comercial de producto

• Entender las fases del ciclo de vida de los productos para identificar oportunidades, nuevos posicionamientos, redefinición de gamas, nuevos lanzamientos, así como evolución de las distintas soluciones de inversión.
• Entender el entorno regulatorio de las distintas soluciones de inversión
• Analizar la evolución comercial y competitiva de cada producto (volumen, clases, comisiones…)

Estrategia comercial en la relación con clientes

• Mantener una interlocución frecuente con el cliente para identificar necesidades, tendencias y oportunidades.
• Participar en reuniones comerciales, eventos y visitas a clientes aportando visión estratégica sobre mercados y soluciones de inversión.
• Acompañar a equipos comerciales en procesos de captación y fidelización de clientes.
• Traducir las capacidades de inversión de la gestora en argumentos comerciales claros y efectivos.
• Contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y posicionamiento de soluciones de inversión.

Especialista en mercados y soluciones de inversión

• Mantener un conocimiento profundo de mercados financieros, tendencias de inversión y entornos macroeconómicos.
• Elaborar notas de mercado, comentarios de fondos y análisis de carteras.
• Traducir conceptos complejos de inversión en mensajes comprensibles para clientes.
• Participar en la definición de mensajes estratégicos para la comercialización de fondos y soluciones de inversión.

Requisitos:

Requisitos del puesto:

• Titulación universitaria superior (Economía, ADE, Finanzas, Ingeniería, Matemáticas, Estadística o equivalente). Se valorará especialmente la combinación de capacidades comerciales de comunicación con clientes junto con capacidades analíticas de negocio y conocimiento de mercados financieros.
• Valorable CFA, CAIA, EFPA EFA/EIP o certificaciones equivalentes.
• Nivel alto de inglés

Experiencia

• Más de 8 años de experiencia en gestión de activos, desarrollo de negocio o distribución de fondos y relación con clientes.
• Experiencia demostrada en relación con clientes, en presentaciones en público y comunicación de mercados
• Participación previa en proyectos de desarrollo o lanzamiento de productos de inversión.
• Se valorará experiencia liderando equipos

Conocimientos técnicos

• Sólido conocimiento de mercados financieros, fondos de inversión y construcción de carteras.
• Conocimiento en diseño, lanzamiento y gestión del ciclo de vida de productos de inversión
• Conocimiento del marco regulatorio aplicable a la industria de gestión de activos
• Capacidad para analizar el comportamiento comercial y la adecuación de una gama de productos, proponiendo alternativas de inversión para clientes cuando un producto pierde atractivo, alcanza su vencimiento o requiere un replanteamiento.

Otras Competencias:

• Valorable conocimiento y aplicación de herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada para la generación de contenidos, el análisis de información comercial y la mejora de la experiencia del cliente.

CaixaBank AM promueve un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Animamos a todas las personas con interés y perfil adecuado a presentar su candidatura.