Gestor De Ahorro/Inversión. Broker Financiero

Safebrok; Madrid; A distancia; EUR 35.000 - 55.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Trabajo remoto

Plan de comisiones

Oportunidades de crecimiento

Herramientas de analítica

Ambiente colaborativo

Descripción de la vacante

Safebrok está buscando un Asesor Financiero proactivo para unirse al equipo, trabajando de forma totalmente remota en España. Guiarás a los clientes hacia sus objetivos financieros, ofreciendo soluciones personalizadas y construyendo relaciones de confianza a largo plazo.

Gestionarás inversiones, planificación de la jubilación y gestión de patrimonio, con foco en el servicio al cliente y cumplimiento normativo.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o un campo relacionado.
• Experiencia previa demostrable como Asesor Financiero o en un rol similar de gestión de patrimonio.
• Conocimiento sólido de productos de inversión, planificación de la jubilación, seguros y gestión de riesgos.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de escucha activa.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente tu propia carga de trabajo en un entorno remoto.
• Certificaciones financieras relevantes (EFPA, EFA) son altamente valoradas.

Responsabilidades

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y comprender sus metas a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados que incluyan estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre productos financieros, seguros y estrategias fiscales para optimizar su patrimonio.
• Realizar un seguimiento regular del progreso de los clientes y ajustar los planes según sea necesario.
• Mantenerse al día sobre las tendencias del mercado financiero, nuevos productos y regulaciones relevantes.
• Ofrecer un servicio al cliente excepcional, asegurando la satisfacción y fidelidad del cliente.

Conocimientos

Gestión de patrimonio

Asesoría financiera

Planificación financiera

Comunicación

Educación

Licenciatura en Finanzas

Descripción del empleo

Acerca del Puesto

Nuestro cliente está buscando un proactivo y empático Asesor Financiero para unirse a su equipo, operando de forma totalmente remota. Serás responsable de guiar a los clientes a través de sus objetivos financieros, ofreciendo soluciones personalizadas y construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Trabajarás desde la comodidad de tu hogar, conectándote con clientes de toda España y gestionando sus necesidades de inversión, planificación de la jubilación y gestión de patrimonio. Esta es una oportunidad única para un profesional de las finanzas que valora la flexibilidad y desea impactar positivamente la vida financiera de las personas, trabajando en un entorno de trabajo innovador y digitalizado.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y comprender sus metas a corto y largo plazo.
• Desarrollar planes financieros personalizados que incluyan estrategias de inversión, ahorro y jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre productos financieros, seguros y estrategias fiscales para optimizar su patrimonio.
• Realizar un seguimiento regular del progreso de los clientes y ajustar los planes según sea necesario.
• Mantenerse al día sobre las tendencias del mercado financiero, nuevos productos y regulaciones relevantes.
• Ofrecer un servicio al cliente excepcional, asegurando la satisfacción y fidelidad del cliente.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o un campo relacionado.
• Experiencia previa demostrable como Asesor Financiero o en un rol similar de gestión de patrimonio.
• Conocimiento sólido de productos de inversión, planificación de la jubilación, seguros y gestión de riesgos.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de escucha activa.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar eficazmente tu propia carga de trabajo en un entorno remoto .
• Certificaciones financieras relevantes (ej. EFA, EFPA) son altamente valoradas.

Beneficios

• Salario base competitivo más un atractivo plan de comisiones por rendimiento.
• Flexibilidad total de trabajo remoto desde cualquier ubicación.
• Oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo de carrera en una empresa en expansión.
• Acceso a herramientas tecnológicas de vanguardia para la gestión de clientes y análisis financiero.
• Excelente ambiente de trabajo colaborativo, a pesar de la naturaleza remota del puesto.