Gestor/a Ahorro Mérida

Santalucía Group; Badajoz; Presencial; EUR 35.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera en Extremadura, España, busca un profesional para captar y gestionar clientes de alto valor, ofreciendo soluciones de ahorro e inversión. El candidato ideal tendrá mínima 5 años de experiencia en el sector y certificaciones necesarias. El rol involucra colaboración en equipo y estrategia comercial para impulsar el crecimiento. Se valoran capacidades comunicativas y analíticas, con un ambiente de trabajo inspirador y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Formación continua de alto nivel

Ambiente de trabajo colaborativo

Beneficios sociales como seguro de vida

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia comprobada en la comercialización de productos de ahorro.
• Historial exitoso en la gestión de carteras de clientes de alto valor.
• Conocimiento profundo del sector asegurador y las normativas europeas.

Responsabilidades

• Captar y desarrollar clientes de alto valor.
• Gestionar carteras de ahorro e inversión de clientes.
• Asesorar a los clientes en soluciones financieras personalizadas.

Conocimientos

Conocimientos de productos financieros

Capacidades de comunicación

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Educación

Certificaciones requeridas (CAF, EFPA)

Experiencia mínima de 5 años en el sector

Herramientas

CRM

Paquete Office

Descripción del empleo

Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.

• Captación y Desarrollo de Clientes :
  • Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
  • Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
  • Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
• Gestión Estratégica de Carteras :
  • Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.
  • Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.
• Asesoramiento y Planificación Financiera :
  • Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.
  • Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
  • Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.
• Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
• Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.
• Argumentar eficazmente los beneficios de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.
• Gestión y Seguimiento del Saldo Neto :
  • Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.
  • Minimizar las bajas y potenciar la renovación y retención de clientes.
  • Monitorizar la evolución de la cartera de clientes y ajustar estrategias según sea necesario.
• Estrategia y Trabajo en Equipo :
  • Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.
  • Compartir best practices y estrategias exitosas dentro del equipo.
  • Asistir a formaciones y eventos para mejorar conocimientos y habilidades comerciales.
• Posicionamiento como Experto y Referente :
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.
  • Actuar como asesor de confianza para los clientes, generando credibilidad y prestigio.
  • Participar en eventos y ponencias para reforzar la imagen de experto en planificación financiera.
• Seguimiento y Análisis de Resultados
  • Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.
  • Proponer ajustes y mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias del mercado.
• Autonomía y flexibilidad horaria en función de tu planificación y la disponibilidad de losclientes, maximizando tu productividad y conciliación.
• Potenciamos tu talento con formación continua de alto nivel y un plan de desarrollo profesional a medida.
• Ambiente de trabajo inspirador y colaborativo en el equipo.
• Un proyecto ambicioso y retador, en el que desempeñarás una posición estratégica para la expansión y consolidaciónde nuestra compañía.
• Remuneraciónatractivacompuesta porsalario fijoy una parte variable por objetivos que premia tu esfuerzo y resultados.
• Beneficios sociales en los que se incluye un seguro de vida colectivo para tu tranquilidad.

Experiencia requerida:

• Mínimo 5 años de experiencia comprobada en la comercialización y gestión de productos de ahorro e inversión, preferiblemente en agencias, banca o en el sector asegurador.
• Historial de éxito en la gestión de carteras de clientes de alto valor, con capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos comerciales.

Conocimientos Requeridos:

• Conocimiento profundo del sector asegurador, productos financieros, ahorro, inversión y gestión patrimonial.
• Para comercializar fondos de inversión y ofrecer asesoramiento financiero, se requiere contar con certificaciones reconocidas que cumplan con los requisitos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en línea con la normativa europea MiFID II tales con CAF, EFPA o similar.
• Manejo avanzado del paquete Office y de herramientas de análisis y gestión de cartera (CRM, plataformas financieras, etc.).
• Excelentes capacidades de comunicación, negociación y asesoramiento, orientadas a la satisfacción del cliente.
• Fuerte capacidad analítica para la interpretación de datos y toma de decisiones estratégicas.
• Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta exigencia.
• Trabajo en equipo.

En AMSUR, S.A. trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.