Asesor/a patrimonial

Empresa Confidencial; Madrid; Presencial; EUR 42.000 - 70.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formación continua

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial, entidad de asesoramiento patrimonial independiente, busca asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar su servicio de asesoramiento patrimonial. Serás responsable de gestionar una cartera de clientes de alto patrimonio y de diseñar estrategias de captación con un enfoque integral.

Trabajarás en colaboración con inversiones, fiscal, inmobiliario y corporate para ofrecer soluciones personalizadas y planificar a medida el patrimonio del cliente, con formación continua y

Formación

• Titulación universitaria en Economía, ADE, Finanza o similar (comprobable).
• Experiencia de 2–4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
• Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.
• Formar parte de una firma independiente de referencia en el ámbito financiero.
• Desarrollo profesional y formación permanente.
• Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

Responsabilidades

• Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de impulsar este servicio dentro de la entidad.
• Trabajar con el equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar con fiscal, inmobiliario o corporate para ofrecer un servicio integral.
• Realizar proyectos de planificación patrimonial que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades del cliente.
• Identificar oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y realizar seguimiento de carteras.
• Mantener interlocución cercana con los clientes, anticipándose a sus necesidades.

Conocimientos

Banca privada

Gestión patrimonial

Captación de clientes

Finanzas

Educación

Economía

ADE

Finanzas

Descripción del empleo

¿Te gustaría formar parte de una entidad de asesoramiento patrimonial independiente con una sólida trayectoria y un enfoque diferencial en el asesoramiento patrimonial?

Seleccionamos un/a asesor/a patrimonial para reforzar y desarrollar nuestro servicio de asesoramiento patrimonial independiente.

¿Cuál será tu misión?

Serás responsable de desarrollar nuestro modelo de negocio de asesoramiento patrimonial independiente; gestionar nuestra cartera de clientes de alto patrimonio; y diseñar una estrategia de captación de nuevos clientes, ofreciendo un asesoramiento diferencial, en el que predomina la visión patrimonial global, la planificación financiera y un servicio totalmente personalizado.

Principales responsabilidades

• Participar en la definición de la estrategia de negocio y comercial con el objetivo de seguir impulsando este servicio dentro de la entidad.
• Trabajar de la mano del equipo de inversiones en la construcción de carteras y coordinar en otros equipos como fiscal, inmobiliario o corporate para dar un servicio integral a los clientes
• Realizar proyectos de planificación patrimonial a medida que integren patrimonio financiero, inmobiliario y empresarial, aspectos fiscales y necesidades vitales del cliente a lo largo de su ciclo de vida.
• Identificar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de captación de clientes.
• Captar, gestionar y fidelizar una cartera de clientes patrimoniales.
• Elaborar propuestas de inversión y realizar el seguimiento periódico de las carteras.
• Mantener una interlocución cercana y continuada con los clientes, anticipándose a sus necesidades.
• Titulación universitaria en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar.
• Experiencia de al menos 2-4 años en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
• Capacidad de liderar y desarrollar un servicio con un elevado potencial de crecimiento.
• Proactividad para dinamizar y coordinar a las distintas áreas que participan en la prestación del servicio.
• Conocimiento de productos financieros, mercados de capitales y planificación patrimonial.
• Certificación MiFID II (EFPA EIP, EFA, EFP, CFA o equivalente) o posibilidad de obtenerla.
• Elevada orientación comercial y capacidad para generar relaciones de confianza con los clientes.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al servicio.
• Capacidad analítica, iniciativa y autonomía.
• Incorporarte a una de las firmas independientes de referencia en el ámbito financiero.
• Formar parte de un equipo altamente especializado y con un fuerte componente técnico.
• Un entorno de trabajo colaborativo, dinámico y orientado al aprendizaje continuo.
• Desarrollo profesional y formación permanente.
• Participación en proyectos de alto valor añadido para clientes patrimoniales.
• Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.